I fondi crypto hanno raggiunto il record di afflussi settimanali di 4,39 miliardi di dollari: il più grande rally in arrivo?
I prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato un massimo storico di afflussi settimanali di 4,39 miliardi di dollari, superando il precedente record di 4,27 miliardi di dollari stabilito dopo le elezioni statunitensi nel dicembre 2024 e spingendo il totale degli asset in gestione a uno storico 220 miliardi di dollari, secondo CoinShares.
L'impennata segna la quattordicesima settimana consecutiva di afflussi, portando i totali da inizio anno a 27 miliardi di dollari, con l'intensificarsi dell'interesse istituzionale per i prodotti Bitcoin ed Ethereum .
Le istituzioni stanno affollando le criptovalute
Il controvalore settimanale degli scambi di prodotti negoziati in borsa ha raggiunto livelli record a livello globale a 39,2 miliardi di dollari, trainato da volumi elevati in entrambe le principali criptovalute.
Ethereum ha rubato i riflettori con un record di 2,12 miliardi di dollari di afflussi, quasi raddoppiando il precedente record di 1,2 miliardi di dollari e portando gli afflussi del 2025 a 6,2 miliardi di dollari, superando l'intero totale del 2024.
Le ultime 13 settimane di afflussi rappresentano ora il 23% del totale degli asset in gestione di Ethereum.
Bitcoin ha attirato afflussi per 2,2 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,7 miliardi di dollari della scorsa settimana, mentre i volumi di trading degli ETP hanno rappresentato il 55% del volume totale degli scambi di Bitcoin.
In particolare, gli Stati Uniti hanno dominato i flussi regionali con 4,36 miliardi di dollari di afflussi, mentre Svizzera, Hong Kong e Australia hanno registrato modesti flussi positivi.
Il massiccio afflusso di capitali coincide con la firma di Trump del GENIUS Act e la sua condivisione del video "la più grande spiegazione di Bitcoin di tutti i tempi", creando le condizioni perfette per una continua adozione istituzionale.
Infatti, oltre 273 società ora detengono Bitcoin nei loro bilanci, raddoppiando rispetto alle 124 società dal 5 giugno.
Ethereum batte diversi record con l'aumento dell'interesse istituzionale
L'afflusso settimanale di 2,12 miliardi di dollari di Ethereum ha infranto tutti i record precedenti, con il totale cumulativo di 13 settimane che rappresenta un 23% senza precedenti degli asset in gestione della criptovaluta.
Questo dato si confronta favorevolmente con il rapporto afflusso/AUM del 9,8% di Bitcoin nello stesso periodo.
Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato 2,18 miliardi di dollari di afflussi netti settimanali dal 14 al 18 luglio, stabilendo un nuovo massimo storico e segnando otto giorni consecutivi di flussi positivi.
L'ETHA di BlackRock ha guidato la carica con una sostanziale adozione istituzionale, mentre i prodotti Fidelity e Grayscale hanno contribuito all'ampia domanda.
L'impennata posiziona gli ETF su Ethereum come seri concorrenti dei prodotti Bitcoin in termini di attrattiva istituzionale, soprattutto perché la dominance di Bitcoin sta diminuendo.
I volumi di trading settimanali sono raddoppiati rispetto alle medie da inizio anno, con il fatturato globale degli ETP che ha raggiunto livelli record mentre gli investitori istituzionali e retail si accumulano nell'esposizione regolamentata a Ethereum.
Anche Solana, XRP e Sui hanno beneficiato dello slancio delle altcoin, registrando afflussi rispettivamente di 39 milioni di dollari, 36 milioni di dollari e 9,3 milioni di dollari.
In particolare, BlackRock ha registrato 14,1 miliardi di dollari di afflussi netti di asset digitali per il Q2 2025, spingendo gli asset crittografici in gestione dell'azienda a 79,6 miliardi di dollari.
Gli asset digitali hanno contribuito con 14 miliardi di dollari degli afflussi totali di ETF di BlackRock durante il trimestre, stabilendo le criptovalute come una delle categorie di prodotti in più rapida crescita.
Secondo Reuters, le società pubbliche di tutto il mondo hanno aumentato le loro partecipazioni in Bitcoin del 120% da luglio 2024, controllando ora poco più di 859.000 Bitcoin, che rappresentano il 4% dell'offerta totale di 21 milioni.
La tendenza della tesoreria aziendale ha guadagnato slancio a seguito della chiarezza normativa derivante dal GENIUS Act e degli sviluppi legislativi favorevoli.
I rapporti di Reuters mostrano anche che meno del 5% degli asset spot degli ETF su Bitcoin è detenuto da investitori istituzionali a lungo termine come fondi pensione e dotazioni, mentre il 10-15% è detenuto da hedge fund o società di gestione patrimoniale.
La maggior parte della proprietà degli ETF rimane orientata al retail, indicando un notevole margine di crescita istituzionale man mano che l'adozione degli ETF matura.
MicroStrategy continua a guidare l'adozione di Bitcoin da parte delle aziende con oltre 600.000 BTC, mentre aziende come la giapponese Metaplanet hanno recentemente acquistato 93 milioni di dollari diventando il quinto più grande detentore aziendale.
Allo stesso modo, anche il francese Blockchain Group e la Smarter Web Company del Regno Unito hanno effettuato nuove allocazioni di tesoreria per un valore rispettivamente di 12,5 milioni di dollari e 24,3 milioni di dollari.
La correlazione tra gli acquisti retail di ETF crypto e i rally dei prezzi si è intensificata, con i dati di Vanda Research che mostrano forti acquisti retail durante la vittoria elettorale di Trump e la recente svolta legislativa.
Le società di tesoreria aziendale sono emerse come maggiori motori della domanda rispetto agli investitori istituzionali tradizionali.
Gli analisti di Bloomberg ETF assegnano una probabilità del 95% all'approvazione da parte della SEC degli ETF spot di Solana, XRP e Litecoin quest'anno, rispetto al 90% precedente grazie al crescente ottimismo dei prodotti istituzionali.
Un ETF su un indice crypto che replica più asset potrebbe ottenere l'approvazione già questa settimana, aumentando ulteriormente le possibilità di un rally parabolico guidato da enormi interessi istituzionali.
A livello regionale, la maggior parte di questi afflussi dovrebbe provenire dagli Stati Uniti, poiché il rapporto di CoinShare indica che i flussi si sono concentrati pesantemente lì, con 4,36 miliardi di dollari di afflussi la scorsa settimana.
In confronto, la Germania ha registrato deflussi per 15,5 milioni di dollari e anche il Brasile ha registrato deflussi per 28,1 milioni di dollari.
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