Wenn @prjx_hl das Gehirn von @HyperliquidX DeFi ist, dann ist @ValantisLabs sein Liquiditätskreislauf.
Ein modularer DEX, der speziell für liquid Staking-Token entwickelt wurde und die größten Schwächen der AMM-Modelle löst.
Mit über 62 Millionen Dollar TVL und 10-facher Traktion in diesem Monat, hier ist, warum es wichtig ist
Ein 🧵👇
Stell dir einen selbstfinanzierten DEX auf HyperEVM vor, der in weniger als 2 Wochen auf über 50 Millionen Dollar TVL explodiert.
Keine VCs, über 200% APYs aus LP-Gebühren, Punkte-Farming für massive Airdrops und jetzt werden über 100 Praktikanten eingestellt, um Partnerschaften zu dominieren.
Genau das hat @Lamboland_ durch @prjx_hl aufgebaut und erreicht.
Lass uns erkunden, worum es dabei geht in diesem 🧵:
Was genau ist @ValantisLabs?
Valantis ist ein modulares DEX-Protokoll, das auf @HyperliquidX's HyperEVM basiert und 2023 von @Lamboland_ gestartet wurde.
Es ermöglicht die Bereitstellung von anpassbaren AMMs für liquid staking Tokens (LSTs) wie $stHYPE und $kHYPE, mit Fokus auf effiziente Liquiditätsbereitstellung, programmierbares Risikomanagement und souveräne Liquidität.
Im Gegensatz zu traditionellen DEXs, bei denen die Liquidität passiv ist und anfällig für impermanente Verluste, ermöglicht Valantis den Nutzern, die "Quoten zu konfigurieren" mit benutzerdefinierten Pools, die sich an Marktbedingungen wie Abkopplungen oder Volatilität anpassen.
Stand August 2025 hat es über 61,33 Millionen Dollar im TVL auf Hyperliquid, mit schnellem Wachstum (z.B. 1.100% TVL-Steigerung im letzten Monat), was es zu einem Schlüsselakteur im DeFi-Ökosystem von HyperEVM macht, neben Protokollen wie @hyperlendx und @felixprotocol.
Es ist wie @CurveFinance + @Uniswap v4 + LSTFi, gebaut für DeFi 2.0.
Warum es wichtig ist 👇
◆ Ermöglicht Entwicklern und Liquiditätsanbietern (LPs) modulare Werkzeuge zur Erstellung effizienter, risikoptimierter DEXs
◆ Integriert sich mit den nativen Komponenten von Hyperliquid für atomare Komposierbarkeit, die nahtlose Interaktionen mit Orderbüchern, Staking und Lending ermöglicht
◆ Gemeinschaftsorientiert, mit einem Fokus auf Effizienz im LST-Handel (z.B. von HOT AMM zu stHYPE AMM zu kHYPE AMM) und bietet zusätzliche Erträge während Marktverwerfungen wie Depegs
Es ist das fehlende Puzzlestück für ertragreiche, komposable DeFi auf @HyperliquidX
Was einige seiner Kernfunktionen betrifft 👇
◆ Modula Pools & AMMs: anpassbare Liquiditätspools für LSTs mit dynamischen Gebühren.
◆ LPing: Einzahlung von HYPE/LSTs für Gebühren- & Arbitrageerträge. Integriert mit @hyperlendx & @felixprotocol für automatische Erträge.
◆ Souveräne Liquidität: LPs können Risiken managen & DEX "Glücksspiel" vermeiden. Unterstützt Swaps, Einzahlungen und Abhebungen mit geringer Slippage.
◆ Weitere Funktionen: Depeg-Arbitrage, HyperEVM-Integrationen, LST-Pool-Erweiterungen.
& Mehr!
Was den echten Nutzen betrifft, den es für LSDs & LRTs bringt 👇
@ValantisLabs ermöglicht es Protokollen, Liquidität für ihre LSDs/LRT mit LPs zu bootstrappen, die nicht asymmetrischem IL ausgesetzt sind.
Dies ermöglicht widerstandsfähigere Restaking-Ökosysteme und komposable LSTFi-Infrastruktur.
Jetzt werfen wir einen Blick auf ihre jüngste Leistung & Wachstum 👇
◆ Leise gestartet, jetzt über 61 Millionen USD TVL, 10x seit Anfang Juli
◆ Die aktivsten LSD-Paare laufen jetzt über @ValantisLabs
◆ Kapitaleffiziente Volumina steigen von Woche zu Woche
◆ Über 520 Millionen USD Handelsvolumen
Zu Punkten & PnL 👇
◆ LPs verdienen echte Rendite aus Handelsvolumen.
◆ Frühe Pools qualifizieren sich für @HypurrFi & potenziell für @HyperliquidX DeFi-Punkte.
◆ LSD-Protokolle können programmierbare Pools mit benutzerdefinierter Liquiditätslogik erstellen.
◆ Bietet bis zu 5% APY für die Einzahlung von $HYPE (plus HypurrFi-Punkte) & 4%+ APY für die Einzahlung von kHYPE (plus @hyperlendx & @kinetiq_xyz Punkte).
Was kommt als Nächstes?
◆ Bessere LP-Schnittstellen & Pool-Bereitstellungstools
◆ LRT-native Unterstützung (EtherFi, Renzo, Kelp DAO usw.)
◆ Komponierbare Staking-Vaults für native Erträge auf Erträge
◆ Tiefe Integrationen mit @prjx_hl, @marginfi und zukünftigen Hyper DeFi-Produkten
stHYPE AMM LPs werden die optimalsten Erträge im gesamten @HyperliquidX-Ökosystem erhalten:
> Dynamische Handelsgebühren
> Kreditverzinsung
> @hypurrfi, @hyperlendx und alle anderen Belohnungen aus Kreditmärkten
> $HYPE Staking-Ertrag
Ohne Abwertungsverluste, die Ihre hart erarbeiteten APR auslöschen 💸
Warum @ValantisLabs?
Valantis versucht nicht, @Uniswap oder @CurveFinance zu übertreffen. Es schreibt die Regeln dafür neu, wie Ertrags-Token gehandelt werden.
◆ Native AMMs für Ertrags-Token
◆ Kein IL für LPs
◆ Intelligente Unstaking-Infrastruktur
◆ Vollständig integriert mit der Leistungs-Schicht von Hyperliquid
Damit, während wir dabei sind, diesen 🧵 abzuschließen, hier ist, wie ich mit @ValantisLabs interagiere 👇
◆ Kauf von $kHYPE gegen $HYPE
◆ Zuweisung von etwas $kHYPE an den @kinetiq_xyz Earn Vault
◆ Zuweisung von etwas $kHYPE an den $kHYPE Pool von @ValantisLabs
◆ Den Rest verwenden, um mit anderen dApps zu loopen
PS: Schau dir diesen 🧵 über kHYPE an, um den gesamten Loop zu finden:
Damit beenden wir endlich diesen 🧵 über @ValantisLabs.
Obwohl dies der letzte Beitrag in meiner Reihe über HL dApps ist, stellt sicher, dass ihr eure Gedanken und Projekte, an denen ihr arbeitet, in die Kommentare schreibt 👇, und seid versichert, dass ich das zur gegebene Zeit ebenfalls behandeln werde.
In der Zwischenzeit, bitte L+RT diesen Beitrag, wenn ihr ihn nützlich oder informativ fandet.
Abschied 🫡
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