Si @prjx_hl est le cerveau de @HyperliquidX DeFi, @ValantisLabs est son système circulatoire de liquidité.
Un DEX modulaire conçu spécifiquement pour les tokens de staking liquide, résolvant les plus grands défauts des modèles AMM.
Avec plus de 62 millions de dollars de TVL et un gain de 10x ce mois-ci, voici pourquoi cela compte.
Un 🧵👇
Imaginez un DEX autofinancé sur HyperEVM explosant à plus de 50 millions de dollars de TVL en moins de 2 semaines.
Zéro VC, des APY de plus de 200 % provenant des frais de LP, du farming de points pour d'énormes airdrops, et maintenant embauche de plus de 100 stagiaires pour dominer les partenariats.
C'est exactement ce que @Lamboland_ a construit et réalisé grâce à @prjx_hl.
Explorons de quoi il s'agit dans ce 🧵 :
Qu'est-ce que @ValantisLabs ?
Valantis est un protocole DEX modulaire construit sur HyperEVM de @HyperliquidX, lancé en 2023 par @Lamboland_.
Il permet le déploiement d'AMM personnalisables pour les tokens de staking liquide (LST) comme $stHYPE et $kHYPE, en se concentrant sur une fourniture de liquidité efficace, une gestion des risques programmable et une liquidité souveraine.
Contrairement aux DEX traditionnels où la liquidité est passive et sujette à des pertes impermanentes, Valantis permet aux utilisateurs de "configurer les cotes" avec des pools personnalisés qui s'adaptent aux conditions du marché, telles que les dépegs ou la volatilité.
En août 2025, il dispose de plus de 61,33 millions de dollars en TVL sur Hyperliquid, avec une croissance rapide (par exemple, une augmentation de 1 100 % du TVL au cours du mois dernier), ce qui en fait un acteur clé de l'écosystème DeFi de HyperEVM aux côtés de protocoles comme @hyperlendx et @felixprotocol.
C'est comme @CurveFinance + @Uniswap v4 + LSTFi, construit pour DeFi 2.0.
La liquidité devient rapidement autorisée alors que les teneurs de marché privés (PMMs) dominent les fournisseurs de liquidité passifs.
Pour la première fois, Valantis a combiné les PMMs et les AMMs dans HOT. Créant le premier DEX capable de rivaliser pour le flux d'ordres à l'ère centrée sur l'intention.
🔥👇
Pourquoi c'est important 👇
◆ Autonomiser les créateurs et les fournisseurs de liquidité (LPs) avec des outils modulaires pour créer des DEX efficaces et optimisés pour le risque
◆ S'intègre aux composants natifs de Hyperliquid pour une composition atomique, permettant des interactions fluides avec les carnets de commandes, le staking et le prêt
◆ Axé sur la communauté, mettant l'accent sur l'efficacité dans le trading LST (par exemple, de HOT AMM à stHYPE AMM à kHYPE AMM) et offrant des rendements supplémentaires lors de dislocations de marché comme les dépegs
C'est le morceau de puzzle manquant pour un DeFi riche en rendements et composable sur @HyperliquidX
En ce qui concerne certaines de ses fonctionnalités clés 👇
◆ Modula Pools & AMMs : des pools de liquidité personnalisables pour les LST avec des frais dynamiques.
◆ LPing : déposez des HYPE/LST pour des rendements de frais et d'arbitrage. S'intègre avec @hyperlendx et @felixprotocol pour des rendements automatiques.
◆ Liquidité Souveraine : les LP peuvent gérer les risques et éviter le "jeu" sur DEX. Prend en charge les échanges, dépôts et retraits avec peu de slippage.
◆ Autres Fonctionnalités : arbitrage de dépeg, intégrations HyperEVM, expansions de pools LST.
& Plus !
En ce qui concerne l'utilité réelle qu'elle apporte pour les LSD et les LRT 👇
@ValantisLabs permet aux protocoles de créer des liquidités pour leurs LSD/LRT avec des LP qui ne sont pas exposés à l'IL asymétrique.
Cela permet des écosystèmes de restaking plus résilients et une infrastructure LSTFi composable.
Maintenant, jetons un coup d'œil à leur performance récente et à leur croissance 👇
◆ Lancé discrètement, maintenant plus de 61 millions de dollars de TVL, 10x depuis début juillet
◆ La plupart des paires LSD actives passent maintenant par @ValantisLabs
◆ Les volumes efficaces en capital augmentent semaine après semaine
◆ Plus de 520 millions de dollars de volume échangé
Concernant les Points & PnL 👇
◆ Les LPs gagnent un rendement réel grâce au volume de trading.
◆ Les pools précoces se qualifient pour @HypurrFi et potentiellement pour les points DeFi @HyperliquidX.
◆ Les protocoles LSD peuvent créer des pools programmables avec une logique de liquidité personnalisée.
◆ Offre jusqu'à 5 % APY pour le dépôt de $HYPE (plus des points HypurrFi) et 4 %+ APY pour le dépôt de kHYPE (plus des points @hyperlendx et @kinetiq_xyz).
Qu'est-ce qui vient ensuite ?
◆ Meilleures interfaces LP et outils de déploiement de pools
◆ Support natif LRT (EtherFi, Renzo, Kelp DAO, etc.)
◆ Coffres de staking composables pour un rendement natif sur rendement
◆ Intégrations profondes avec @prjx_hl, @marginfi, et les futurs produits Hyper DeFi
Les LPs AMM stHYPE recevront le rendement le plus optimal dans tout l'écosystème @HyperliquidX :
> Frais de trading dynamiques
> Rendement de prêt
> Récompenses de @hypurrfi, @hyperlendx et de tout autre marché de prêt
> Rendement de staking $HYPE
Sans pertes de dépeg qui anéantissent votre APR durement gagné 💸
Enfin, pourquoi @ValantisLabs ?
Valantis n'essaie pas de surpasser @Uniswap ou @CurveFinance. Il réécrit les règles sur la façon dont les tokens de rendement se négocient.
◆ AMM natifs pour les tokens de rendement
◆ Pas de perte impermanente pour les LPs
◆ Infrastructure de désengagement intelligente
◆ Entièrement intégré à la couche de performance de Hyperliquid
Avec cela, alors que nous sommes sur le point de conclure ce 🧵, voici comment j'interagis avec @ValantisLabs 👇
◆ Achat de $kHYPE contre $HYPE
◆ Allocation de quelques $kHYPE au vault de gains @kinetiq_xyz
◆ Allocation de quelques $kHYPE au pool $kHYPE de @ValantisLabs
◆ Utilisation du reste pour boucler avec d'autres dApps
PS : Consultez ce 🧵 sur kHYPE pour trouver l'ensemble de la boucle :
Avec cela, nous concluons enfin ce 🧵 sur @ValantisLabs.
Bien que cela reste le dernier post de ma série sur les dApps HL, n'hésitez pas à partager vos réflexions et les projets que vous cultivez dans les commentaires 👇, et soyez assuré que je traiterai cela en temps voulu.
En attendant, merci de L+RT ce post si vous l'avez trouvé utile ou informatif.
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