$CRWV é negociado a 7,6x '26 revs crescendo a 129%
$IREN é negociado a 2,6x '26 revs crescendo a 78% (que é antes de qualquer negócio)
$APLD é negociado a 10,3x '26 revs crescendo a 3% (após o acordo CRWV com economia de back-end ruim)
Em 5x, o IREN deve ser negociado a US$ 20/ação agora
A 7,6x, o IREN é negociado a US$ 30/ação
Após um acordo, a IREN é negociada a US$ 41/ação
Com melhor economia do que o acordo APLD-CRWV, o IREN é negociado a US$ 56/ação
Isenção de responsabilidade, todos esses números de receita de consenso do ano provavelmente são subestimados em maior ou menor grau por empresa, que é onde suas suposições entram em ação
Atualmente, $IREN está fazendo 14% das rotações TTM como $CRWV
Em 26, as estimativas de consenso são de que $IREN fará 7,5% das rotações do CRWV. Isso parece realista?
A CRWV vai aumentar suas rotações de US$ 2,7 bilhões/ano para US$ 11,6 bilhões por ano e uma grande parte desse crescimento não vai cair para a IREN e outros com quem a CRWV terá que fazer parceria?
Se a IREN fizer 14% das rotações de 26 da CRWV, sua meta otimista de preço das ações pós-negociação vai para US$ 104/ação
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