Siitä lähtien, kun DeFAI-konsepti syntyi vuoden alussa, ajattelin, että se oli vain "anna chat-laatikon auttaa sinua napsauttamaan muutamaa DeFiä ja antaa sinulle strategioita", mutta en halunnut räpäyttää silmiäni puoleen vuoteen, ja monet "tekoälyrahastonhoitajat" ovat keksineet oikean rahan raporttikortteja. Samalla on 🤔 aika aloittaa oma vuoden puolivälin arviointi Olemme koonneet tähän mennessä muutamia julkisesti suoritettuja DeFAI-projekteja, ja todellinen vuosikorko on jopa 42 %! Taulukossa tarkastellaan suoraan tulot + asteikko + strategiaa, ja vahvuudet ja heikkoudet ovat välittömiä 👇 Hetkinen !️, lomakkeen tiedot eivät riitä näkemään, haluatko jatkaa strategiansa yksityiskohtien ja projektijuorujen kaivamista? Napsauta ketjua keskustellaksesi 🧵

Giza @gizatechxyz:llä on valtava tavoite olla hajautettu "kvantitatiivinen taustajärjestelmä", ja ensimmäinen vesipommi, joka testaa vettä, on ARMA, joka on toiminut erittäin hyvin tähän mennessä. ARMA on yksinkertaisesti 7×24 tekoälymuurari, joka heittää vakaita kolikoita tuoksuvimpaan lainapooliin, jotta voit ansaita korkoa. Toimintaprosessi on suunnilleen seuraava: - Verkon laajuinen skannaus – Pidä silmällä kaikkia stablecoin-lainapooleja reaaliajassa todellisen vuosikoron, kannustintokenien ja kaasukustannusten laskemiseksi. - Pick & Shoot – hyödyt > kustannukset? Välitön tasapainottaminen; Tulot jääneet taakse? Käänny ympäri ja juokse. - Automaattinen yhdistäminen – ansaittu korko sijoitetaan uudelleen ja korko rullataan niin, että tulot kasvavat. Pelkäätkö, että tulot eivät riitä? Virkamies julkaisi pohjan: - 15 % vuodessa taattu minimi. - Jos todellinen ulosvirtaus on < 15 %, järjestelmä pudottaa $GIZA tokenia joka viikko eron kattamiseksi. Tuloksena on vankka strategia + 15 % pohjahinta, jonka ansiosta ARMA on kasvanut nopeasti TVL:n suurimmaksi DeFAI-holviksi. Enemmänkin? ARMA on luultavasti vain Gizan tarjoama alkupala, ja mikä on seuraava ruokalaji, kannattaa jatkaa kyykkyä.

@BasisOS (yksi @virtuals_io Eco Launchin tähtiprojekteista) tiivistää pelattavuuden: "Vasen käsi ostaa spotin, oikea käsi shorttaa ikuisen, riippumatta siitä, kuinka hullut markkinat ovat, en pelkää - vain korkoeroa." Eriteltynä se on klassinen "perusarbitraasi": - Spot-puoli - osta kohde-etuus (tällä hetkellä WBTC, LINK); - Johdannaiset - luo uusi lyhyt positio samalle kohde-etuudelle hajautettuun ikuiseen pörssiin; - Automaattinen tasapainotus – tekoälyskriptit kalibroivat pitkät ja lyhyet suhteet milloin tahansa lukitakseen markkinaneutraalit positiot Δ=0:lla; - Cash Harvest - Syö rahoitusmaksu ja hintapoikkeama, markkinoilla ei ole mitään tekemistä minun kanssani, mitä suurempi volatiliteetti, sitä onnellisempi se on. Token-kannustimia on myös superkerros: 25 % $BIOS:n kokonaistarjonnasta vapautetaan sijoittajille vähitellen 12 kuukauden aikana, ja paljon louhintaa tehdään aikaisin ja ohennetaan kauempana (tyypillinen puoliintumiskäyrä). Tällä hetkellä $BIOS hinnan varhainen superpositio on korkea, ja kokonaistuotto on yli 60 % Yhteenveto: BasisOS:n tarkoituksena on varustaa sinut automaattisella rahanpainokoneella, jossa on "pitkä ja lyhyt kaksoispito, kuivuus- ja tulvasuoja", ja härkä- ja karhumarkkinat voivat päästää vakaat tulot virtaamaan sisään itsestään.

@FungiAgents ja Gizan ARMA kuuluvat samoihin "ketjun tiilien siirtäjiin", ja he keskittyvät tällä hetkellä USDC-tulojen optimointiin perusketjussa keskittyen varojen siirtämiseen pooliin, jolla on korkein nettovuosikorko. Toisin kuin token-kannustimet, tiimi vapauttaa 5 % alkuperäisestä tokenista, $Fungi käytetään LP:iden palkitsemiseen. Säännöt ovat hyvin DeFi: säästä enemmän, säilytä pidempään, ja mitä suurempi pisteiden painoarvo on, sitä enemmän palkintoja saat. Tällä hetkellä stablecoinin tiiliä siirtävän strategian on vähän kuin rahamarkkinarahastossa: suuntariski on pieni ja volatiliteetti kohtalainen. Matala kynnys tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että se on helppo "rullata", ja kun vastaavia strategioita kasaantuu myöhemmin, se, voiko se jatkaa eron syömistä, riippuu sen tasapainotustehokkuudesta ja kaasun hallinnasta.

@AlloraNetwork on Cosmokseen rakennettu avoin tekoälyverkko, joka yksinkertaisesti muuttaa perinteisen ML:n status quoa "jokainen pelaa omalla tavallaan" ja avaa "mallin rullaamisen" tilan, jolloin useat tekoälymallit voivat työskennellä yhdessä, tarkistaa toistensa työtä ja palkita toisiaan. Näiden ideoiden perusteella Allora on ollut syvästi mukana ennustemalleissa valtavirran omaisuuserille, kuten BTC:lle ja SOL:lle, ja on virallisesti lanseerannut Allora AI Edge -tuotteen Vectisissä: - Pääasiassa Allora-mallin tarjoaman 8 tunnin SOL-hinnan ennusteen perusteella pitkät ja lyhyet positiot säädetään automaattisesti 3 tunnin välein taustatietojen mukaan; - Kun ennustetaan suurta volatiliteettia, suojaa futuureilla, optioilla tai käänteisillä positioilla neutraalin/alhaisen altistumisen ylläpitämiseksi; - Itsensä kehittäminen: Useat mallit jatkavat oppimista toisiltaan, ja todellinen data palautetaan verkkoon reaaliajassa, muodostaen itsestään kehittyvän suljetun silmukan "oikean rahan ja hopean opetusmallista". Objektiivisesti katsottuna tämä on strategia, joka uskaltaa poistua "stablecoin-mukavuusalueelta": tekoälykaupankäyntimallin heittäminen suoraan todellisille markkinoille ja tietojen syöttäminen oikealla rahalla, mikä on kiitettävää. Kahden kuukauden juoksun jälkeen vuotuinen tuotto on 9%+, maksiminosto on 1,12 %, ja raporttikortti ei ole hieno vaan erittäin kohtuullinen. TVL on kuitenkin vain yli 30 000 dollaria, verrattuna miljoonien dollarien tasaiseen tiililiikkeeseen, on selvää, että "katsojia" on enemmän kuin "ihmisiä, jotka todella palvelevat pöytää". Seuraava askel on nähdä, pystyykö se houkuttelemaan katsojia pidemmillä ja kauniimmilla käyrillä – ja jos se onnistuu, rahaa virtaa luonnollisesti sisään; Jos se ei toimi, sitä voidaan toistaiseksi käyttää vain pienenä koekenttänä tieteellisen tutkimuksen tasolla, ja algoritmia terävöitetään ensin.

@askjimmy_ai on aikoinaan hyvin optimistinen tekoälyn sijoitusalusta @arcdotfun puitteissa, ja sillä on tällä hetkellä kolme strategiaa: - Deltaneutraali: Tartu markkinoiden tehottomaan spreadiin ja arbitraaži rahoituskoron: osta ikuinen sopimus, jonka likviditeetti päivittäinen transaktio on > 1 miljoonaa dollaria ja tuntikohtainen rahoituskorko >0,007 % avataksesi position; Jos keskikorko muuttuu negatiiviseksi viimeisen 24 tunnin aikana, positio suljetaan. - Vipuvaikutus Delta Neutral: Lisää yllä oleva peli 1,5 × vipuvaikutukseen, niin tuotto ja riski vahvistuvat samanaikaisesti. - M2: Tutki BTC:n hinnan ja maailmanlaajuisen M2-tarjonnan välistä historiallista yhteyttä: pitkä, jos likviditeetti on löysällä, mene lyhyeksi, jos se on tiukka. Kaikki kolme pelaajaa ovat edelleen jumissa TVL:n "nelinumeroisen dollarin" alueella, mutta todellinen vuosikorko on kaukana rankingissamme. Jos kuitenkin tarkastelet tarkemmin taustalla olevaa tasapainotusoperaatiota, huomaat, että sen kaupankäyntitiheys on hyvin rajallinen, mukaan lukien vipuvaikutteinen Delta-neutraali strategia, jolla on korkein tuotto, vaikka todellinen vuosikorko on saavuttanut 42 %, julkista tasapainotusennätystä ei ole ollut tämän vuoden huhtikuun jälkeen, joten on harkittava, onko todellinen vuosikorko paisutettu.

Finaali, @AIxVC_Axelrod, on toinen projekti, joka uskaltaa juosta ulos mukavuusalueelta, myös @virtuals_io-ekosysteemistä, ja ottaa myös tehtäväkseen ajaa ACP:n (Virtuals-ekosysteemin agenttien yhteenliittämisestä vastaava protokolla) läpi. Virallisesti sijoitettu "tekoälynatiiviseksi hedge-rahastoksi": yli 20 tekoälyagenttia, kuten AIXBT, WachXBT ja Gigabrain, koordinoivat Virtuals-ekosysteemiä arvioidakseen parhaita tulo- ja poistumisaikoja sekä automatisoidakseen spot- ja futuurien ostoa ja myyntiä. Axelrod AI Hedge Fundilla on lyhin online-aika, mutta sillä on suurin kunnianhimo - se haluaa rakentaa ammattimaisen sijoitustiimin, joka koostuu tekoälyagenteista, joilla on selkeä työnjako ja sujuva viestintä: esimerkiksi WachXBT vastaa turvallisuustarkastuksista, Gigabrain antaa hintakoordinaatit, MCP koordinoi sisäisiä prosesseja ja ACP käyttää ulkoisia moottoriteitä. Tällä hetkellä hanke on ollut julkinen alle viikon, mutta investointikynnys on jo asetettu: panttaa/pidä 500 000 $AXR ennen merkintää. Vastuuhenkilö otti ennaltaehkäisevän laukauksen: anna agenttien juosta ensin sisään ja puhu sitten rahan ansaitsemisesta AKT:n läpikäynnin jälkeen. Joten vaikka nettoarvo on edelleen negatiivinen, TVL nousee. Toisaalta Virtuals-ekosysteemi on jo kuuma, ja $AXR voidaan sanoa olevan johtajien johtaja; Toisaalta virallisesti todetaan, että varhaiset osallistujat saavat $AXR palkintoja. Nämä kaksi tulipaloa yhdistetään, ja rohkeat varat ryntäävät ensin. Kaiken kaikkiaan Axelrodilla on suuri visio, eikä lämmöstä ole pulaa, mikä ansaitsee pitkäaikaista huomiota; Ennen kuin nettovarallisuus korjataan, se, oletko valmis käyttämään oikeaa rahaa kotitehtävien tekemiseen, riippuu kuitenkin siitä, kuinka korkea uskosi tähän suunnitelmaan on.

Loppu: Nämä ovat muutamia DeFAI-ansaintastrategioita, jotka olemme poimineet ja julkaisseet heidän raporttikorttinsa, ja kaiken kaikkiaan ne ovat pääosin vakaita, mutta mukana on myös aggressiivisia edelläkävijöitä. Luettuasi sen, luuletko, että päivät, jolloin heitettiin rahaa tekoälylle ja makailtiin laskemaan hyötyjä, ovat vielä muutama rivi koodia, vai oletko vain vähän rohkeutta? Jos sinulla on tehokkaampi tekoälyportfolio kädessäsi, tervetuloa Amwayhin kommenttikentässä - anna kaikkien astua pienemmälle kuopalle ja ansaita enemmän rahaa 👇🏻 yhdessä