З моменту зародження концепції DeFAI на початку року я думав, що це просто «нехай вікно чату допоможе вам натиснути кілька DeFi і дати вам кілька стратегій», але мені не хотілося моргати півроку, і багато «менеджерів AI-фондів» придумали табелі реальних грошей. У той же час, настав 🤔 час розпочати власну оцінку в середині року Тут ми зібрали кілька проєктів DeFAI з публічними показниками на даний момент, і APR сягає 42%! У таблиці безпосередньо дивляться на дохід + шкала + стратегія, а сила і слабкість відразу 👇 Зачекайте !️ , інформації на формі недостатньо побачити, хочете продовжувати копатися в деталях своєї стратегії і пліткувати про проект? Натисніть на гілку, щоб поспілкуватися 🧵

Giza @gizatechxyz має величезні амбіції стати децентралізованим «кількісним бекендом», і першою водяною бомбою, яка перевірить воду, є ARMA, яка досі працювала дуже добре. АРМА – це просто муляр зі штучним інтелектом 7×24, який кидає стейблкоїни в найароматніший пул кредитування, щоб ви заробляли відсотки. Процес операції приблизно виглядає наступним чином: - Сканування по всій мережі – слідкуйте за всіма пулами кредитування стейблкоїнів у режимі реального часу, щоб розрахувати APR, заохочувальні токени та витрати на газ. - Pick & shoot – переваги > вартість? Негайне відновлення балансу; Заробіток залишився позаду? Розвернутися і побігти. - Автокомпаундування – зароблені відсотки реінвестуються, а відсотки нараховуються так, що дохід зростає як сніжний ком. Боїтеся, що доходу не вистачить? Чиновник опублікував дно: - 15% річних гарантований мінімум. - Якщо фактичний відтік становить < 15%, система щотижня проводитиме аірдроп $GIZA токенів, щоб компенсувати різницю. Результатом стала надійна стратегія + мінімальна ціна 15%, яка дозволила АРМА швидко перетворитися на найбільше сховище DeFAI у TVL на сьогоднішній день. Більше того? АРМА – це, мабуть, просто закуска, яку подає Гіза, а те, якою буде наступна страва, варто продовжувати присідати.

@BasisOS (один із зіркових проєктів @virtuals_io Eco Launch) підводить підсумки ігрового процесу: "Ліва рука купує спот, права - вічне, яким би божевільним не був ринок, я не боюся - тільки різниця в курсі". Якщо розбити його на частини, то це класичний «базисний арбітраж»: - Спотова сторона - купівля базового (на даний момент WBTC, LINK); - Деривативи - створюють нову коротку позицію на тому ж базисі, що лежить на децентралізованій безстроковій біржі; - Автоматичне ребалансування – скрипти штучного інтелекту калібрують співвідношення довгий-короткий у будь-який час, щоб зафіксувати нейтральні до ринку позиції з Δ=0; - Cash Harvest - З'їжте комісію за фінансування та відхилення ціни, ринок не має до мене жодного стосунку, чим більша волатильність, тим він щасливіший. Існує також супер рівень стимулів для токенів: 25% від загальної пропозиції $BIOS поступово вивільняється інвесторам протягом 12-місячного періоду, при цьому багато майнінгу відбувається на ранніх стадіях і тонше в подальшому (типова крива халвінгу). В даний час рання суперпозиція ціни $BIOS висока, а загальна прибутковість становить понад 60% Резюме: BasisOS має на меті оснастити вас набором автоматичних машин для друку грошей з «довгим і коротким подвійним утриманням, захистом від посухи та повеней», а бичачий і ведмежий ринок може дозволити стабільному потоку доходу сам по собі.

@FungiAgents і ARMA Giza належать до одних і тих же «ончейн вантажників цегли», і в даний час вони зосереджені на оптимізації заробітку USDC в Базовому ланцюжку, зосереджуючись на переміщенні коштів в пул з найвищим чистим APR. На відміну від заохочень за токени, команда випускає 5% нативних токенів, $Fungi використовуються для винагороди LP. Правила дуже DeFi: більше заощаджуйте, тримайте довше, і чим вища вага балів, тим більше винагород ви отримуєте. Наразі стратегія переміщення цеглин стейблкоїнів трохи схожа на стратегію фонду грошового ринку: ризик напрямку невеликий, а волатильність помірна. Однак низький поріг також означає, що його легко «котити», і коли подібні стратегії накопичуються пізніше, чи зможе він продовжувати їсти різницю, залежить від його ефективності перебалансування та контролю газу.

@AlloraNetwork – це відкрита мережа штучного інтелекту, побудована в Cosmos, яка просто змінює статус-кво традиційного машинного навчання «кожен грає по-своєму» і відкриває режим «прокату моделі», дозволяючи кільком моделям штучного інтелекту працювати разом, перевіряти роботу один одного і винагороджувати один одного. Ґрунтуючись на цьому наборі ідей, Allora глибоко зайнялася моделями прогнозування на основних активах, таких як BTC і SOL, і офіційно запустила продукт Allora AI Edge на Vectis: - В основному на основі 8-годинного прогнозу ціни SOL, наданого моделлю Allora, довгі та короткі позиції автоматично коригуються кожні 3 години відповідно до фонових даних; - Коли прогнозується висока волатильність, хеджуйте ф'ючерсами, опціонами або оберненими позиціями, щоб підтримувати нейтральну/низьку експозицію; - Самоеволюція: кілька моделей продовжують вчитися одна в одної, а реальні дані повертаються в мережу в режимі реального часу, утворюючи самоеволюційний замкнутий цикл «моделі навчання реальних грошей і срібла». Об'єктивно кажучи, це стратегія, яка наважується вийти із «зони комфорту стейблкоїна»: закидання торгової моделі штучного інтелекту безпосередньо на реальний ринок і годування даних реальними грошима, що заслуговує на похвалу. Після двох місяців роботи річна прибутковість становить 9%+, максимальне просідання – 1,12%, а табель не вигадливий, але дуже розумний. Однак TVL коштує лише більше 30 000 доларів, у порівнянні з постійним рухом цегли в мільйони доларів, очевидно, що «роззяв» більше, ніж «людей, які насправді обслуговують стіл». Наступний крок – подивитися, чи зможе він привернути увагу глядачів за допомогою довших і красивіших вигинів – і якщо це так, гроші, природно, потечуть всередину; Якщо це не спрацює, то поки що його можна використовувати лише як невелике експериментальне поле на рівні наукових досліджень, а алгоритм спочатку буде відточений.

@askjimmy_ai колись була дуже оптимістичною інвестиційною платформою штучного інтелекту в рамках @arcdotfun, і наразі має три стратегії: - Delta Neutral: Скористайтеся неефективним спредом на ринку, щоб арбітражувати ставку фінансування: придбайте безстроковий контракт із щоденною транзакцією ліквідності > 1 млн USD та погодинною ставкою фінансування >0,007% для відкриття позиції; Якщо за останні 24 години середній курс стане негативним, позиція буде закрита. - Кредитне плече Delta Neutral: додайте вищезазначену гру до кредитного плеча 1,5×, і прибуток і ризик будуть посилені одночасно. - M2: Вивчіть історичний зв'язок між ціною BTC і глобальною пропозицією M2: лонг, якщо ліквідність слабка, йде шорт, якщо вона обмежена. Усі три гравці все ще застрягли в діапазоні «чотиризначного долара» для свого TVL, але APR далеко лідирує в нашому рейтингу. Однак, якщо ви уважніше подивитеся на операцію ребалансування у фоновому режимі, то виявите, що частота її торгів дуже обмежена, серед них нейтральна стратегія Delta з кредитним плечем, яка має найвищу прибутковість, хоча APR досягла 42%, з квітня цього року не було публічного рекорду ребалансування, тому потрібно враховувати, чи є APR завищеним.

Фінал, @AIxVC_Axelrod, – це ще один проект, який наважується вийти із зони комфорту, в тому числі і з екосистеми @virtuals_io, а також бере на себе місію бігу через ACP (протокол, що відповідає за взаємозв'язок агентів в екосистемі Virtuals). Офіційно позиціонується як «хедж-фонд зі штучним інтелектом»: понад 20 агентів штучного інтелекту, таких як AIXBT, WachXBT і Gigabrain, координують екосистему Virtuals, щоб оцінити найкращий час входу та виходу, а також автоматизувати купівлю та продаж спотів та ф'ючерсів. У Axelrod AI Hedge Fund найкоротший час в онлайні, але у нього найбільші амбіції - він хоче побудувати професійну інвестиційну команду, що складається з AI Agents з чітким розподілом праці і злагодженою комунікацією: наприклад, WachXBT відповідає за перевірки безпеки, Gigabrain дає цінові координати, MCP координує внутрішні процеси, а ACP бере зовнішні автомагістралі. Наразі проєкт є публічним менше тижня, але вже встановлено поріг інвестицій: застава/утримання 500 000 $AXR до підписки. Відповідальна особа зробила превентивний постріл: спочатку дайте агентам обкататися, а потім розповідайте про заробіток після прогону через АКП. Таким чином, хоча чисте значення все ще негативне, TVL зростає. З одного боку, екосистема Virtuals вже гаряча, і $AXR можна сказати лідером лідерів; З іншого боку, офіційно заявляється, що ранні учасники отримають $AXR заохочень. Два вогні поєднуються, і сміливі кошти кидаються першими. В цілому, Аксельрод несе в собі великий зір, і не відчувається нестачі в теплі, яке заслуговує на довгострокову увагу; Однак, перш ніж чистий капітал буде виправлено, чи готові ви використовувати реальні гроші, щоб супроводжувати його для виконання домашнього завдання, залежить від того, наскільки висока ваша віра в цей проект.

Кінець: Це кілька стратегій заробітку DeFAI, які ми підібрали та опублікували їхні звіти, і в цілому вони в основному стабільні, але є й агресивні першопрохідці. Прочитавши її, ви думаєте, що дні кидання грошей на ШІ і лежання рахувати вигоди – це все ще кілька рядків коду, чи ви просто трохи сміливості? Якщо у вас на руках є більш потужне портфоліо зі штучним інтелектом, ласкаво просимо до Amway у зону коментарів – дозвольте всім наступати на меншу кількість ям і заробляти більше грошей 👇🏻 разом