La rotación extrema de sectores continúa: el objetivo es hacer que cualquier activo relevante esté disponible como token. Si estás construyendo las finanzas M1 de las criptomonedas, me encantaría charlar.
De vuelta en Estados Unidos después de pasar las últimas dos semanas en India para la boda de mi mejor amigo.
Tres observaciones tardías, primero sobre las caídas, anuncios recientes de interoperabilidad del ecosistema Eth, y por último, la temporada inversa de altcoins.
(1/3) DeFi me trajo a esta industria, y es asombroso ver lo robusto y resiliente que se ha vuelto cada componente del ecosistema DeFi. Después de casi 10(?) mil millones de dólares en liquidaciones, no se acumuló deuda mala en protocolos importantes como Aave, Kamino, Ethena, etc. Ninguna cadena importante tuvo tiempo de inactividad. Las tarifas prioritarias y los motores de liquidación simplemente funcionaron. Todos están celebrando el crecimiento exponencial de las stablecoins, y deberían, pero no puedo evitar creer que todavía hay tanto potencial latente para el equipo que logre empaquetar el acceso a DeFi para cualquiera, en cualquier parte del mundo.
(2/3) Es emocionante ver las noticias que salen de Arbitrum / Polygon y Socket. Lo que más importará, sin embargo, es conseguir que los desarrolladores de aplicaciones utilicen estos nuevos primitivos para ayudar a crecer y alcanzar más usuarios. Si los desarrolladores de aplicaciones no tienen más éxito debido a la interoperabilidad, ¿cuál es el propósito de toda esta inversión? Soy optimista de que verás a OP Labs unirse a la arena pronto.
(3/3) Ray Dalio describe esto con respecto a la devaluación del dólar estadounidense, pero también es relevante para la temporada inversa de altcoins que todos estamos observando: imprimir dinero no crea riqueza. Así que el bajo rendimiento en altcoins es una función de, sí, el aumento en el número de tokens en el mercado todos compitiendo por una oferta y, en segundo lugar, los significativos cronogramas de desbloqueo (>700m / semana) de dichos tokens. Si la temporada canónica de altcoins es un síntoma de una industria más incipiente y esta tendencia de rotación extrema de sectores continúa, hay una oportunidad madura para un producto de fondo indexado gestionado, al estilo del portafolio de Seguidores de Fondos de Cobertura de M1 Finance que se actualizaba frecuentemente según las presentaciones recientes de Coatue / Berkshire, etc. Permite al usuario final intentar superar el rendimiento del índice sin requerir estar en las trincheras a diario.
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