$CRWV se negocia a 7.6x los ingresos de '26 que crecen al 129%
$IREN se negocia a 2.6x los ingresos de '26 que crecen al 78% (lo cual es antes de cualquier acuerdo)
$APLD se negocia a 10.3x los ingresos de '26 que crecen al 3% (después de su acuerdo con CRWV con malas economías de fondo)
A 5x, IREN debería negociarse a $20/acción ahora
A 7.6x, IREN se negocia a $30/acción
Después de un acuerdo, IREN se negocia a $41/acción
Con mejores economías que el acuerdo APLD-CRWV, IREN se negocia a $56/acción
Descargo de responsabilidad, todos estos números de ingresos consensuados para el año son probablemente subestimados en mayor o menor medida por empresa, que es donde entran en juego tus suposiciones.
Actualmente, $IREN está generando el 14% de los ingresos TTM de $CRWV
En 2026, las estimaciones de consenso indican que $IREN va a generar el 7.5% de los ingresos de CRWV. ¿Eso parece realista?
CRWV va a aumentar sus ingresos de $2.7B/año a $11.6B por año y una gran parte de ese crecimiento no va a beneficiar a IREN y otros con los que CRWV tendrá que asociarse?
Si IREN genera el 14% de los ingresos de CRWV en 2026, su objetivo optimista de precio por acción post-acuerdo se eleva a $104/acción
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