Por ejemplo, un error que cometí hace un tiempo: hice short de deep, que ha sido el peor de mis cortos en los últimos meses. Cuando todo estaba cayendo, deep no caía, era tan estable como sui. Luego, después del incidente de hackeo de cetus, todo cayó junto con sui, y yo gané un poco y me fui. La lógica de hacer short en ese momento era porque escuché que muchos de los incentivos ecológicos y de LP de sui se daban con deep, pensé que los proyectos ecológicos seguramente venderían, y además la valoración era muy alta, con un FDV de 2 mil millones, apostando a que el mercado no se mantendría estable. (Esto ya se considera un "basura" muy cara) ¿No suena bastante razonable la lógica de hacer short que mencioné? Pero pasé por alto una cosa: sui tiene un fuerte "庄" (considerado "oro"), y el activo del lado derecho del par de trading de deep es sui, que además es impreso por ellos mismos. ¿Por qué hacer short de algo que no debería? Hacer short de una moneda que tiene un fuerte "庄" y que además puede imprimir su propio activo del lado derecho. En realidad, es la misma lógica de por qué el mercado de valores de EE. UU. puede subir durante años; en cierto modo, el "庄" del mercado de valores también imprime el activo del lado derecho.