Pesquisa encontra lacunas na cobertura do Bitcoin convencional, deixando investidores institucionais expostos
Uma pesquisa do segundo trimestre com 18 agências de notícias tradicionais registrou 1.116 histórias de Bitcoin (BTC) e mediu o sentimento em 31% positivo, 41% neutro e 28% negativo, de acordo com a empresa de análise de Bitcoin Perception.
Os dados revelam uma lacuna significativa entre a mídia focada em finanças que cobre o mercado extensivamente e as publicações legadas que raramente o abordam.
Cobertura esparsa
A Perception contou dois artigos sobre Bitcoin no The Wall Street Journal, 11 no Financial Times e 11 no The New York Times. Esses totais ficaram atrás de todos os títulos voltados para finanças na amostra e até ficaram atrás dos pontos de venda gerais de nível intermediário.
O público que confia nesses jornais para inteligência de mercado quase não recebeu informações sobre um ativo que superou os índices amplos novamente no trimestre. O relatório se referiu a essa incompatibilidade como um "risco de ponto cego editorial" porque os investidores institucionais podem basear suas decisões de portfólio em informações incompletas.
Os canais de negócios de alto volume geraram a cobertura mais construtiva. A Forbes produziu 194 histórias de Bitcoin com uma proporção positiva para negativa de aproximadamente 1,8:1. Ao mesmo tempo, a CNBC publicou 141 itens em 2,5: 1; e a Fortune apresentou 117 peças que se inclinavam modestamente positivas.
Esses meios de comunicação se concentraram em métricas de adoção, fundos negociados em bolsa (ETFs), alocações de tesouraria e economia de mineração, apresentando o Bitcoin como um ativo macro viável em vez de uma novidade.
Enquadramento negativo agrupado em outro lugar. O Independent publicou 45 histórias com uma inclinação negativa de 2,3: 1, enquanto a Fox News e a Barron's entregaram volumes menores, mas ceticismo semelhante, com foco em crimes, violações de segurança cibernética e volatilidade de preços.
A Perception agrupou a cobertura em três blocos narrativos: adoção entusiástica (Forbes, CNBC), minimalismo intencional (WSJ, FT, NYT) e ceticismo persistente liderado por veículos tradicionais de interesse geral.
Assimetria de informação
De acordo com o relatório, a divergência é importante porque os ativos digitais de grande capitalização agora são negociados com liquidez comparável a algumas moedas do G-10, e os ETFs à vista listados em bolsas compensaram volumes recordes durante o trimestre.
Os gestores de ativos que monitoram apenas as publicações de baixo volume podem perder desenvolvimentos regulatórios, dados de fluxo de fundos e movimentos de tesouraria corporativa que o grupo de alto volume documenta quase em tempo real.
O relatório concluiu que a divisão de cobertura cria risco e oportunidade: risco para instituições que dependem de canais com falta de oferta e oportunidade para leitores que seguem de perto a mecânica do mercado.
Com contagens de sentimentos e histórias quantificáveis a cada trimestre, as equipes de portfólio podem comparar a exposição da mídia com a ação do preço e ajustar suas fontes de informação de acordo.
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