Estratégia para levantar quase US$ 1 bilhão com oferta de ações preferenciais STRD para acumular BTC

A Strategy (MSTR), a maior detentora corporativa de Bitcoin BTC, precificou a nova oferta de ações preferenciais projetada para dar aos investidores de longo prazo um retorno anual fixo de 10% sem taxas de administração.

A empresa venderá 11,76 milhões de ações de suas ações preferenciais perpétuas (STRD) de 10% da Série A, esperando arrecadar cerca de US$ 979,7 milhões após taxas e despesas, de acordo com um comunicado à imprensa.

As ações, que ficam abaixo das outras ofertas preferenciais da Strategy, STRF e STRK, devem ser liquidadas em 10 de junho. Ao contrário do STRF, que tem status sênior e menor volatilidade, e do STRK, que é conversível e paga 8%, o STRD oferece o maior rendimento entre os produtos de capital da Strategy, além de ser mais arriscado.

Ele vem com um dividendo não cumulativo, o que significa que os pagamentos perdidos não serão acumulados e os dividendos só serão pagos quando declarados pelo conselho.

O STRD foi projetado para atrair investidores que buscam opções de alto rendimento. As ações não podem ser resgatadas em condições normais, com cláusulas de resgate entrando em vigor apenas em certos eventos fiscais ou mudanças estruturais na empresa, diz o comunicado.

A Strategy diz que os recursos da oferta serão usados para fins corporativos gerais, que incluem a aquisição de bitcoin adicional.

As ações da empresa subiram 1,7% nas negociações de pré-mercado, a US$ 375.

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