Estratégia compra quase US$ 2,5 bilhões em Bitcoin para representar 62% do total de BTC em títulos do Tesouro
A Strategy fechou uma oferta pública inicial de US$ 2,521 bilhões de suas ações preferenciais perpétuas (STRC) da Série A de taxa variável e imediatamente usou os recursos para expandir sua reserva de Bitcoin (BTC).
A empresa disse que comprou 21.021 BTC a uma média de US$ 117.256 cada, elevando as participações para cerca de 628.791 BTC em 29 de julho. A base de custo agregado agora está perto de US$ 46,8 bilhões, cerca de US$ 73.227 por BTC.
De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, a Strategy agora responde por 62,3% do total de Bitcoin detido por empresas de capital aberto.
O preço do STRC é de US$ 90 por ação para 28.011.111 ações e deve começar a ser negociado no Nasdaq Global Select Market por volta de 30 de julho.
A receita líquida da oferta da Strategy totalizou cerca de US$ 2,474 bilhões após subscrição e despesas e ajudou a financiar a mais recente aquisição de Bitcoin da empresa.
O STRC será lançado amanhã
A Strategy enquadrou o acordo STRC como um marco de financiamento, sendo a maior oferta pública inicial (IPO) dos EUA de 2025 até o momento em receita bruta e a mais extensa oferta preferencial perpétua listada em bolsa desde 2009.
Uma vez listado, o STRC será o primeiro título preferencial perpétuo listado em bolsa dos EUA emitido por uma Bitcoin Treasury Company a pagar dividendos mensais e o primeiro a adotar uma política de taxa de dividendos mensal determinada pelo conselho, acredita a empresa.
O título também introduz um instrumento de curta duração e orientado para a renda na linha de ações preferenciais da Strategy, com o objetivo de atrair investidores focados em renda.
Os subscritores incluíram Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities como bookrunners conjuntos, com The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group como co-gerentes.
A oferta foi vendida por meio de um registro de prateleira efetivo com um suplemento de prospecto final disponível através da SEC. A transação avança o modelo de balanço patrimonial da Strategy de levantar capital em mercados públicos e convertê-lo em reservas adicionais de Bitcoin.
Uma nova oferta
Stretch é a quarta oferta da Strategy este ano. A empresa anunciou a Strike (STRK) em 9 de março, oferecendo um dividendo fixo de 8%, com a empresa estabelecendo um programa de US$ 21 bilhões no mercado (ATM).
Em 17 de março, a Strategy anunciou uma segunda oferta com um dividendo fixo de 10%, chamada Strife (STRF). A empresa estabeleceu um programa de caixas eletrônicos de US$ 2,1 bilhões para emissão contínua.
O último antes da oferta do STRC é o Stride (STRD), um IPO ao preço de US$ 85 por 11.764.700 ações. Um programa de caixas eletrônicos de US$ 4,2 bilhões posteriormente complementou a oferta e fixou um cupom de 10%.
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