Fundos de criptomoedas atingem entradas semanais recordes de US$ 4,39 bilhões – maior rali em breve?
Os produtos de investimento em ativos digitais registraram um recorde histórico de entradas semanais de US$ 4,39 bilhões, superando o recorde anterior de US$ 4,27 bilhões estabelecido após a eleição dos EUA em dezembro de 2024 e elevando o total de ativos sob gestão para US$ 220 bilhões históricos, de acordo com a CoinShares.
O aumento marca a 14ª semana consecutiva de entradas, elevando os totais acumulados no ano para US$ 27 bilhões, à medida que o apetite institucional se intensifica nos produtos Bitcoin e Ethereum .
Instituições estão migrando criptomoedas
O volume de negócios semanal em produtos negociados em bolsa atingiu níveis recordes globalmente em US$ 39,2 bilhões, impulsionado por volumes elevados em ambas as principais criptomoedas.
O Ethereum roubou os holofotes com um recorde de US$ 2,12 bilhões em entradas, quase dobrando seu recorde anterior de US$ 1,2 bilhão e elevando as entradas de 2025 para US$ 6,2 bilhões, excedendo todo o total de 2024.
As últimas 13 semanas de entradas agora representam 23% do total de ativos sob gestão da Ethereum.
O Bitcoin atraiu US$ 2,2 bilhões em entradas, abaixo dos US$ 2,7 bilhões da semana passada, enquanto os volumes de negociação de ETP representaram 55% do volume total de câmbio de Bitcoin.
Notavelmente, os Estados Unidos dominaram os fluxos regionais com US$ 4,36 bilhões em entradas, enquanto a Suíça, Hong Kong e Austrália registraram fluxos positivos modestos.
O influxo maciço de capital coincide com a assinatura de Trump do GENIUS Act e seu compartilhamento do vídeo "maior explicação do Bitcoin de todos os tempos", criando condições perfeitas para a adoção institucional contínua.
De fato, mais de 273 empresas agora detêm Bitcoin em seus balanços, dobrando de 124 empresas desde 5 de junho.
Ethereum quebra vários recordes à medida que o interesse institucional aumenta
A entrada semanal de US$ 2,12 bilhões da Ethereum quebrou todos os recordes anteriores, com o total acumulado de 13 semanas representando 23% sem precedentes dos ativos sob gestão da criptomoeda.
Isso se compara favoravelmente à proporção de entrada para AUM de 9,8% do Bitcoin no mesmo período.
Os ETFs Spot Ethereum registraram US$ 2,18 bilhões em entradas líquidas semanais de 14 a 18 de julho, estabelecendo um novo recorde histórico e marcando oito dias consecutivos de fluxos positivos.
A ETHA da BlackRock liderou o ataque com adoção institucional substancial, enquanto os produtos Fidelity e Grayscale contribuíram para a ampla demanda.
O aumento posiciona os ETFs Ethereum como concorrentes sérios dos produtos Bitcoin em termos de apelo institucional, especialmente porque o domínio do Bitcoin está diminuindo.
Os volumes semanais de negociação dobraram as médias acumuladas no ano, com o volume global de ETPs atingindo níveis recordes, à medida que investidores institucionais e de varejo acumulam exposição regulamentada ao Ethereum.
Solana, XRP e Sui também se beneficiaram do impulso da altcoin, registrando entradas de US$ 39 milhões, US$ 36 milhões e US$ 9,3 milhões, respectivamente.
Notavelmente, a BlackRock relatou US$ 14,1 bilhões em entradas líquidas de ativos digitais no segundo trimestre de 2025, elevando os criptoativos sob gestão da empresa para US$ 79,6 bilhões.
Os ativos digitais contribuíram com US$ 14 bilhões das entradas totais de ETF de US$ 85 bilhões da BlackRock durante o trimestre, estabelecendo a criptomoeda como uma das categorias de produtos de crescimento mais rápido.
De acordo com a Reuters, empresas públicas em todo o mundo aumentaram suas participações em Bitcoin em 120% desde julho de 2024, agora controlando pouco mais de 859.000 Bitcoins, representando 4% da oferta total de 21 milhões.
A tendência da tesouraria corporativa ganhou impulso após a clareza regulatória da Lei GENIUS e desenvolvimentos legislativos favoráveis.
Os relatórios da Reuters também mostram que menos de 5% dos ativos spot de ETFs de Bitcoin são mantidos por investidores institucionais de longo prazo, como fundos de pensão e doações, com 10-15% de propriedade de fundos de hedge ou empresas de gestão de patrimônio.
A maior parte da propriedade de ETFs permanece voltada para o varejo, indicando espaço substancial para crescimento institucional à medida que a adoção de ETFs amadurece.
A MicroStrategy continua a liderar a adoção corporativa do Bitcoin com mais de 600.000 BTC, enquanto empresas como a Metaplanet do Japão compraram recentemente US$ 93 milhões para se tornar o quinto maior detentor corporativo.
Da mesma forma, o Blockchain Group da França e a Smarter Web Company do Reino Unido também fizeram novas alocações de tesouraria no valor de US$ 12,5 milhões e US$ 24,3 milhões, respectivamente.
A correlação entre as compras de ETFs de criptomoedas no varejo e as altas de preços se intensificou, com os dados da Vanda Research mostrando compras pesadas no varejo durante a vitória eleitoral de Trump e o recente avanço legislativo.
As empresas de tesouraria corporativa surgiram como maiores impulsionadores da demanda do que os investidores institucionais tradicionais.
Os analistas de ETF da Bloomberg atribuem uma probabilidade de 95% à aprovação da SEC dos ETFs spot Solana, XRP e Litecoin este ano, acima dos 90% anteriores em meio ao crescente otimismo do produto institucional.
Um ETF de índice de criptomoedas que rastreia vários ativos pode obter aprovação já nesta semana, aumentando ainda mais as possibilidades de um rali parabólico impulsionado por enormes interesses institucionais.
Regionalmente, espera-se que a maioria dessas entradas venha dos Estados Unidos, já que o relatório da CoinShare indica que os fluxos se concentraram fortemente lá, com US$ 4,36 bilhões em entradas na semana passada.
Em comparação, a Alemanha experimentou US$ 15,5 milhões em saídas, e o Brasil também registrou US$ 28,1 milhões em saídas.
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