O acordo de US$ 9 bilhões da CoreWeave com a Core Scientific enfrenta reação e investigação legal
A CoreWeave, um player em ascensão na indústria de inteligência artificial, firmou um acordo definitivo para adquirir a empresa de mineração de Bitcoin Core Scientific em uma transação de ações, de acordo com um anúncio de 7 de julho.
Esse movimento estratégico ajudaria a CoreWeave a fortalecer seus recursos de data center e expandir sua infraestrutura de IA e computação de alto desempenho (HPC).
Termos do contrato
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Core Scientific receberão 0,1235 ações ordinárias Classe A recém-emitidas da CoreWeave para cada ação que detêm.
O acordo reflete um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 9 bilhões em uma base totalmente diluída e é baseado no preço médio ponderado por volume (VWAP) de cinco dias da CoreWeave em 3 de julho.
Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2025, dependendo da aprovação regulatória.
Se concluído, o acordo reduzirá as obrigações de arrendamento de longo prazo da CoreWeave em mais de US$ 10 bilhões e abrirá as portas para opções de financiamento mais flexíveis. No entanto, espera-se que os acionistas da Core Scientific detenham menos de 10% da entidade combinada.
Após a aquisição, a CoreWeave controlará cerca de 1,3 gigawatts (GW) de capacidade bruta de energia em toda a área de cobertura do data center nacional da Core Scientific, com 1 GW adicional disponível para expansão futura.
Essa mudança permite que a CoreWeave integre verticalmente os principais ativos de infraestrutura e ofereça melhor suporte à crescente demanda por cargas de trabalho de IA.
O CEO da CoreWeave, Michael Intrator, afirmou que a aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de dimensionar suas implantações de IA com eficiência. Ele enfatizou que possuir a infraestrutura de alto desempenho da Core Scientific reduzirá os riscos de expansão, aumentará a eficiência da plataforma e garantirá o crescimento a longo prazo.
Enquanto isso, Adam Sullivan, presidente e CEO da Core Scientific, disse
"Juntamente com a CoreWeave, estaremos bem posicionados para acelerar a disponibilidade de infraestrutura de classe mundial para empresas que inovam com IA, ao mesmo tempo em que oferecem o maior valor para nossos acionistas, que poderão participar do tremendo potencial de valorização da empresa combinada."
Escrutínio jurídico
Apesar da lógica estratégica por trás da transação, a resposta do mercado ao negócio foi negativa.
De acordo com dados do Google Finance, as ações da Core Scientific caíram quase 17%, enquanto as ações da CoreWeave caíram cerca de 3% durante o início do pregão de 7 de julho.
Especialistas do setor levantaram preocupações sobre a justiça do acordo e o impacto de longo prazo no valor do acionista.
Somando-se à incerteza, o escritório de advocacia da Brodsky & Smith lançou uma investigação sobre possíveis violações do dever fiduciário pelo Conselho de Administração da Core Scientific. A investigação visa determinar se o conselho falhou em garantir o valor justo para os acionistas e avaliar adequadamente os termos da venda.
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