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陈副业
链上数据商开始给基金持仓贴名字，这次被贴上的是一批比特币产品。
Arkham 新增标记约 30 亿美元加密基金资产，来自 CoinShares、VanEck、Invesco 和 Grayscale。拆开看：CoinShares 的 BITC 比特币实物 ETP 约 15.2 亿美元，VanEck 的 VBTC 比特币 ETN 约 5.072 亿美元，Invesco 的 BTIC 约 2.666 亿美元。三只全是比特币实物载体，占了标记金额的绝大多数。
机制上，这类产品能被标出来，是因为持币地址长期固定、单笔体量大。过去机构仓位只在季度报告里，现在实时可查。$BTC 的现货供应有多大一块锁在这些产品里，第一次逐笔可见。
唯一非比特币的是 $SOL 的 Grayscale Solana Trust，约 1.259 亿美元，比前面差一个数量级。机构的山寨配置仍然很薄。
透明度是双刃剑。追踪成本下降，跟风资金更容易抄作业；但大额持仓被完整曝光，等于把建仓节奏交给对手盘。
真正值得想的是：机构仓位从黑箱变成地图，稀缺的不再是信息，而是谁能在别人看清之前先动。
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