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我要八点半睡
#比特币再破80000美元
刚看完博通和Snowflake这两份财报，有点感慨，AI行情正在悄悄换赛道了。
先说博通，Q3业绩本身是超预期的，AI半导体收入冲到167亿美元，实打实的亮眼。但市场盯着四季度指引，觉得略低于预期，盘后一度大跌超6%。说白了，现在资金的胃口已经被吊得很高，光做到不错已经不够，得超出所有人想象才行。大家现在最关心的，就是它的AI芯片、网络业务，还能不能继续维持这种高速增长。
另一边Snowflake走出完全不一样的走势。二季度产品收入同比涨37%，AI工具CoCo的使用账户已经来到9100个，直接上调全年收入和利润率指引，盘后一口气大涨超21%。
我自己最大的感受：AI的需求浪潮，正在从最上游的算力芯片、服务器，慢慢往数据云、软件应用这一端扩散。以前大家只抢芯片，现在开始看上层应用能不能把算力真正用起来。
但这里也有个现实，市场的耐心越来越少，对企业兑现业绩的速度要求越来越严苛。业绩超预期，资金就猛拉；只要指引稍有不及，立马就会被敲打。
不知道大家怎么看，你觉得接下来AI这条线，机会会更多落在算力端，还是数据与软件应用这一块？
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