1/ Tom Lee ha appena fatto una mossa alla Michael Saylor per Ethereum. BitMine ($BMNR) ha raccolto 250 milioni di dollari per iniziare a accumulare ETH e monitorerà "ETH-per-share." Questo potrebbe essere il cambiamento aziendale più sottovalutato del 2025. Thread 👇
2/ Breve promemoria: Tom Lee è il co-fondatore di Fundstrat e un esperto di macroeconomia crypto da tempo su CNBC. Oggi è diventato Presidente di BitMine Immersion Technologies, spostando l'azienda da un'attività di mining puramente BTC verso una strategia di tesoreria Ethereum.
3/ Il piano è iniziato con un collocamento privato da 250 milioni di dollari, con un prezzo di 4,50 dollari per azione. Gli investitori includono pesi massimi di TradFi e crypto: Founders Fund, Pantera, Galaxy Digital, Kraken e altri. L'affare si chiude il 3 luglio.
4/ Obiettivo: rendere BitMine il più grande detentore di ETH quotato in borsa, rispecchiando ciò che ha fatto MicroStrategy per BTC, tranne che con un asset che produce realmente. Lee definisce il modello "MicroStrategy di Ethereum."
5/ Nuovo KPI: ETH per azione. La direzione farà crescere quel numero grazie all'apprezzamento del prezzo di ETH e al flusso di cassa on-chain derivante da staking, restaking e loop DeFi, qualcosa che un bilancio BTC non può sfruttare.
6/ Perché ETH? Lee sottolinea il dominio di Ethereum nelle stablecoin, negli asset tokenizzati e nella DeFi. Ha persino definito le stablecoin il "ChatGPT delle criptovalute" a causa del loro adattamento virale al mercato.
7/ La reazione del mercato è stata immediata: le azioni di BitMine sono triplicate nel pre-mercato a ~$14, facendo salire il prezzo delle azioni di quasi il 500% nella giornata.
8/ Questo arriva mentre gli ETF spot su ETH sono pronti a iniziare i flussi nel Q3, i L2 continuano a ridurre le commissioni e i rendimenti da staking si attestano sopra il 4%. Un'offerta da bilancio aziendale non potrebbe essere temporizzata meglio.
9/ La mia opinione: Saylor ha dimostrato come il debito convertibile + una strategia di tesoreria laser-focalizzata possano potenziare il valore per gli azionisti. Lee sta seguendo lo stesso piano su un asset che genera rendimento e garantisce il layer di regolamento di internet.
10/ Osserva il metro ETH-per-azione. Se questo funziona, ogni tech mid-cap con liquidità dovrà chiedersi perché il proprio bilancio è ancora in USD. Rimanete sintonizzati.
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