Take profit y stop loss (TP/SL) son tácticas de trading que están destinadas a permitirte bloquear las ganancias o minimizar la pérdida a medida que cambia el precio de un activo. Los TP/SL son utilizados con frecuencia por operadores de todos los niveles de experiencia para gestionar el riesgo. Si eres un principiante en el trading de criptomonedas, vale la pena entender cómo usar TP/SL como un trampolín fundamental hacia herramientas de gestión de riesgos más complejas. ¡Nosotros te ayudamos!
En este artículo, te explicaremos qué son el take profit y el stop loss y cómo aplicar cada uno de ellos de forma eficaz.
Los diferentes tipos de orden TP/SL
Antes de entrar en cada orden, es útil entender primero que existen dos tipos de orden TP/SL: una orden condicional y una orden de cancelación de la otra (OCO). Con una orden condicional, la orden solo se ejecuta cuando se cumplen condiciones específicas en el mercado. Con una OCO, se colocan dos órdenes condicionales simultáneamente, y si una se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.
Al colocar una orden TP/SL, también puede ver las opciones para elegir una orden de mercado u orden límite. Esta función le permite definir con precisión cuándo se ejecuta una orden. Con una orden de mercado, su posición se abrirá inmediatamente al precio de mercado actual. Con un orden límite, la orden solo se ejecutará cuando el mercado esté cotizando a un precio específico.
¿Qué es una orden de toma de ganancias?
Una TP u orden de toma de ganancias es una orden para cerrar automáticamente una posición si el precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel específico, con la intención de asegurar una ganancia. El orden de toma de ganancias es utilizado por el comerciante para capitalizar un aumento en el precio de mercado y capturar ganancias antes de que el mercado se revierta potencialmente y el precio caiga.
El beneficio de usar una orden de toma de ganancias, en teoría, es que puede obtener ganancias automáticamente en una posición sin tener que pasar tiempo mirando gráficos y esperando que el precio alcance el nivel deseado. Por supuesto, no hay garantía de que el precio suba. Si el valor del activo no aumenta a su punto de toma de ganancias, la orden no se ejecutará.
Cómo elegir tu punto take profit
El punto de toma de ganancias es el precio al que su posición se cerrará automáticamente en ganancias si el precio sube a este nivel.
Muchos traders tienen en cuenta una serie de factores a la hora de decidir el punto de toma de beneficios, entre ellos análisis técnico, las noticias y su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, podría considerar aplicar el análisis técnico para pronosticar dónde estará un nivel de resistencia, y usar este nivel como un punto de toma de ganancias para bloquear las ganancias antes de que el precio comience a caer o se mueva lateralmente.
Mientras tanto, si los precios suben de manera constante pero hay un evento de interés periodístico en el horizonte que podría causar una caída en el precio, podría colocar un punto de toma de ganancias cerca del precio de mercado actual. Esto puede permitirle capturar la tendencia alcista en curso a corto plazo y cerrar la posición antes de que llegue la volatilidad esperada.
En última instancia, es importante su propia investigación y diseñar una estrategia de trading que tenga en cuenta los puntos de toma de ganancias antes de comenzar a operar. También es aconsejable confiar en tu estrategia y seguirla diligentemente. Colocar un punto de toma de ganancias le permite hacerlo ayudando a evitar el impulso emocional de cerrar una posición prematuramente.
¿Qué es una orden de stop loss?
Un orden de stop loss es esencialmente lo contrario de un orden de toma de ganancias, ya que cierra automáticamente una posición cuando el precio cae para alcanzar un nivel definido. Esta herramienta de gestión de riesgos puede permitirle limitar su pérdida cuando el precio se mueve en su contra.
Aunque un orden de stop loss se usa a menudo para minimizar la pérdida cuando un operador abre una posición larga con la expectativa de que el precio suba, también se puede usar con una posición corta. Aquí, el stop loss se establecería por encima del precio de mercado actual, porque el comerciante espera que el precio baje.
Cómo elegir el precio de la parada
Al igual que un punto de toma de ganancias, decidir el precio de un stop pérdida depende de muchos factores, incluida su tolerancia al riesgo, la volatilidad del mercado y su estrategia de trading. Aquí, es aconsejable aplicar el análisis técnico para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, y para predecir retrocesos y reversiones que podrían provocar una caída en el precio.
Al estudiar una combinación de indicadores de trading como índice de fuerza relativa, media móvil convergence divergence y retroceso de Fibonacci, puedes comenzar a predecir cuándo podría ocurrir un período de volatilidad y establecer tu stop pérdida para minimizar la pérdida potencial.
Consideraciones clave al configurar un TP/SL
Si el precio de mercado no alcanza el precio de ejecución, el pedido no se realizará.
Si se ejecuta la orden, se cerrará la posición existente o se abrirá una nueva posición de acuerdo con el TP/SL establecido por el usuario. Si la orden no se ejecuta, su posición seguirá existiendo.
Si la condición de orden es ejecución y la orden está colocada, y el precio de la orden que ha establecido ejecución es el precio límite, la plataforma colocará la orden utilizando el precio límite más alto o el precio más bajo disponible en ese momento. Para obtener más detalles, consulte nuestras reglas de límite de precio.
¿Qué escenarios conducirán a una ejecución fallida de TP/SL?
No está garantizado que un TP/SL siempre sea ejecutado. Es importante comprender cuándo puede ocurrir esta situación para que pueda ajustar sus tácticas de trading y evitar cualquier pérdida inesperada u oportunidades perdidas para obtener mayores ganancias. Un TP/SL no podrá ejecutarse en las siguientes situaciones:
Cuando el importe de su posición TP/SL exceda su límite máximo de importe, la orden fallará.
Cuando el mercado fluctúa violentamente, es posible que la orden TP/SL no se ejecute de inmediato. Esto se debe a que la orden TP/SL utiliza el precio de mercado para colocar la orden después de la ejecución. Si desea cerrar toda la posición rápidamente, puede seleccionar una posición específica y hacer clic en 'cerrar todo'.
Si hay orden en la dirección opuesta en su lista de órdenes, estas órdenes podrían abrir una nueva posición después de que se ejecute la orden TP/SL. En este momento, la verificación del margen puede fallar, lo que resulta en el fracaso de la orden TP/SL.
En resumen
Take Profit y Stop Loss son herramientas fundamentales para que los traders de todos los niveles de experiencia las entiendan y apliquen como parte de una gestión de riesgos efectiva. Dado que cada tipo de orden se ejecutará automáticamente cuando se cumplan las condiciones definidas o se alcance el precio establecido, aportan un valioso elemento de autonomía a sus operaciones, ayudándole a operar con más precisión y certeza.
Al igual que todos los aspectos del trading, es importante tomarse su tiempo y realizar un análisis técnico exhaustivo al establecer un take profit o stop loss, asegurándose de que su decisión se base en datos y pruebas, no en una corazonada. Y siempre se recomienda operar solo con la cantidad de dinero que está dispuesto a perder.
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Preguntas frecuentes
El uso de un take profit/stop pérdida no es obligatorio, pero muchos traders te recomendarían que utilices estas herramientas de gestión de riesgos para proteger tu posición. Si eres un trader principiante, el take profit/stop pérdida debería ocupar un lugar destacado en tu lista de herramientas que debes entender mientras navegas por las criptomonedas y aumentas tus conocimientos.
No. El Take Profit no garantiza ganancias porque nunca hay garantía de que el precio suba. Sin embargo, cuando el precio sube al nivel de su punto de toma de ganancias, la herramienta bloqueará esas ganancias y cerrará la posición. También es aconsejable tener en cuenta que, aunque el take profit está diseñado para asegurar ganancias, existe el riesgo de experimentar un coste de oportunidad si se coloca una orden de take profit al comienzo de una ruptura.
No, pero un stop pérdida evitará que pierdas más de lo que podrías si el precio se mueve en una dirección desfavorable. Por ejemplo, si estableces un stop pérdida en un 10% por debajo del precio de mercado del activo cuando abriste originalmente la posición, solo perderás un 10%, incluso si el precio sigue cayendo.
Sí. Todavía tiene la libertad de cerrar manualmente una posición abierta en cualquier momento antes de que se haya ejecutado un stop pérdida o un take profit, si cree que las condiciones del mercado han cambiado. Esto no es inusual, y a menudo es el resultado de que el operador saca una nueva conclusión sobre el movimiento potencial del precio de un activo después de completar un nuevo análisis técnico.
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