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$SNDK 前期暴跌之后，超跌反弹修复 前段时间跟着海力士财报利空一路大跌，短期抛压释放干净，不少资金觉得跌过头了，进场抄底，催生这一波回血行情。$SKHYNIX ​   AI推理刚需逻辑还在，闪存基本面有支撑 大模型推理需要海量大容量存储，闪迪主打企业级NAND闪存、AI服务器SSD，云厂商持续备货； NAND现货价格依旧维持上行，企业毛利率底线稳固，不存在基本面彻底走坏的情况。 自家HBF高带宽闪存技术持续推进，市场看好长期AI存储新赛道空间。 ​ 板块情绪轮动，资金高低切换 市场风格发生变化，资金不再只盯着纯软件AI标的，开始回流硬件周期股。 海力士、美光震荡企稳，带动整个存储板块情绪回暖，闪迪顺势跟涨。$MU ​ 市场预期修正，恐慌情绪降温 之前大家过度担心云厂商缩减算力采购预算，恐慌性砸盘。 随着微软下调资本开支、但云业务依旧大增，市场意识到算力投入不会直接断崖收缩，对存储需求的悲观预期有所缓和。 闪迪本轮上涨属于大跌后的超跌修复。 AI推理持续拉动闪存需求，NAND价格维持坚挺； 市场对存储需求的悲观预期逐步修正，叠加存储板块情绪回暖，抄底资金进场推动股价回升。 但行业周期属性仍在，反弹持续性需要持续观察下游云厂商订单情况。 #美联储三票主张加息，今晚PCE成新看点 #韩股波动剧烈引监管介入，财长为杠杆ETF道歉 #交易之声：你的经验值得被听到