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Oli.
存储厂商现在最难拿捏的，可能是明明客户催着要货，却还得克制扩产冲动。
SK海力士此前就把增加产能和保持资本开支纪律放在一起讲。听起来没那么振奋，但我反而觉得，这句话值得记住。
缺货时增加投入很容易获得支持，真正困难的是判断，新增产能投出来以后，还有多少需求愿意按足够好的价格接货。
尤其先进存储的投入不只是一张设备采购单。工厂、生产线和配套设施陆续投入使用后，折旧等成本也会跟着进入报表。眼前利润很好，不代表后面每一笔扩张都能获得同样回报。
我仍然看好AI带来的存储需求，但不想把“客户现在缺货”直接延伸成“产能增加多少都能消化”。
接下来我会留意，公司有没有说明新增投入对应哪些产品和客户，以及扩张速度是否留有调整余地。能跟着真实需求推进，比一次把远期计划做满更踏实。
这轮行情已经给存储公司很好的经营机会，我更希望它们把机会用得久一点。现在少赚一点、扩得稳一点，未必比几年后产能都建好了，却开始拼命降价争订单差。
#AI需求支撑存储市场，芯片股行情反复
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