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加密小富婆
#闪迪美光下跌，长鑫技术进展受关注
$SNDK 近期从1600一线快速走弱，两日大跌超9%，最低下探1444。
很多人疑惑：
长鑫这次突破的是 *DRAM技术，而闪迪主营 **NAND**，不存在直接竞争，为什么也被重锤？
核心逻辑很简单：
市场炒的**不是当下供需，是远期预期**。
国产存储技术突破，直接打破海外技术壁垒信仰，资金直接对整个存储板块估值下杀，不分赛道、集体避险跑路。
再加两个隐性利空：
1、南亚科业绩炸裂、毛利率爆表，但市场提前计价 **2027–2028产能过剩**，高利润周期即将见顶。
2、韩厂千亿级回购临近收官，市场最大托底资金即将断档，板块情绪彻底走弱。
个人仓位管理
短线继续偏空，但连续超跌后，随时会出现技术性超跌反抽，**绝对不建议接飞刀**。
我的操作思路：
不抄底、不左侧博弈。
等反弹承压再看二次空机会，无仓就继续观望。
后续重点只看两个节点：
ASML、台积电财报情绪，**真正定方向的是10月29日三星财报**。
如果三星依旧看好远期紧缺，这波恐慌就是情绪坑；
如果供需预期转弱，存储本轮周期基本宣告结束。
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