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美伊一坐下谈，油价先跌为敬 布伦特跌破100，比特币一度冲到8.7万，以太坊涨到2700多。市场就这样，听见会谈两个字，先买了再说。 但仔细看，两边其实啥也没谈拢。伊朗要解冻资产、解除封锁，美国要霍尔木兹随便过。一个说我来管，一个说你别管，这怎么谈？ 油价跌还有另一个原因：沙特那条输油管道恢复了，供给端松了点。两件事叠一起，才砸出这波行情。 BTC和ETH就比较分裂。 油价跌，降息预期回来，它们跟着涨。油价一涨，加息压力上来，它们跌得比谁都快。9月初油价破百那会儿，比特币一周跌了4%。 说白了，比特币现在两头不靠。谈得好，它跟着股市涨；谈崩了，资金先跑。摩根大通说得挺直白：比特币现在的防御性仓位比黄金还重，市场根本没把它当避险工具。 溢价收缩了，但底子没变。 制裁还在，伊朗油出不来，霍尔木兹还攥在伊朗手里。BTC和ETH能反弹，靠的是预期，不是问题解决了。 市场一夜之间就能改预期，但油轮要跑起来，得先有保险、许可证、船期。这些东西，现在一个都没有。BTC也一样，谈得好跟涨，谈崩了第一个被卖。 #美伊恢复接触，风险溢价会降吗？