Публикация

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ 我是刺哥，GPT-6 Astra发布，直接点燃了日韩芯片股。KOSPI高开3.34%，三星、SK海力士领涨，日本存储、设备和测试企业同步走强。Astra替用户干活，推理需求在放大，算力消耗在增加，这条路径比训练端更直接、更持久。 韩国的受益路径在HBM、DRAM和NAND景气，日本集中在存储、设备、测试和材料环节，两条线都在涨，但受益结构不同。外资和机构在买，散户在卖，资金对行情持续性存在分歧。高盛重申KOSPI 12000点目标，核心假设是AI资本开支和存储供需偏紧延续，推动企业盈利增长和估值修复。 存储周期能否延续，取决于云厂商资本开支、存储价格和产业链订单能否同步增长。方向没变，节奏在变。刺哥说完了，你细品。$BTC $ETH $ZEC