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wesley教授
Créateur influent
给只盯着盘面涨跌的人补一条更硬的线:铠侠和闪迪要在日本砸 310 亿美元扩存储厂,SK 海力士在美国的先进封装厂也开工了,中芯国际上半年净利润直接翻倍、整个集成电路行业利润同比涨了十几倍。
这些不是情绪,是真金白银的资本开支在往下砸。我为什么这波不敢裸手去空风险资产?就是因为 AI capex 这条底层的线还没塌。
方向我可以谨慎,但看空的人得先回答一个问题:这么大的产业投入,你凭什么断定它明天就见顶?$NVDA 的财报只是这条线的一个注脚。
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