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JoePhillips
最奇怪的 AI 内存瓶颈可能正在几十年前的技术中发生。
每个人都在关注 HBM。
但短缺似乎正在沿着内存堆栈向下蔓延。
AI/服务器需求吸收了领先的 DRAM 产能
↓
DDR4 供应受到挤压
↓
一些买家转向 DDR3 重新设计
↓
DDR3 供应收紧
↓
需求溢出到 DDR2
这里是奇怪的部分：
供应商同时正在减少一些遗留产能。
TrendForce 估计 DDR2 合同价格在第二季度环比上涨 55–60%，并可能在第三季度再上涨 35–40%。
与此同时，$NVDA 刚刚强化了等式另一面：
AI 需求仍然巨大，内存正成为基础设施堆栈扩展速度的制约因素之一。
因此，内存论点可能不再是：
“HBM 需求强劲。”
它可能是：
“AI 正如此激进地将产能向上拉扯，以至于短缺正蔓延到那些没人预计还会重要的内存世代。”
这就是我现在正在研究的部分。
$NVDA $MU #财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
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