Publicar

美股信息汇总 一、财经新闻热点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 特朗普取消对伊朗打击 美伊重启谈判 油价暴跌7% 美国总统特朗普周日宣布取消对伊朗的大规模军事打击，美伊双方将于8月3日下午（北京时间周二上午）启动谈判。沙特、阿联酋、卡塔尔等海湾盟友强烈敦促缓和。布伦特原油开盘暴跌7.3%至81.55美元，WTI跌6.8%一度失守79美元。标普500期货涨0.4%，风险情绪全面修复。（来源：CNBC, Reuters, Bloomberg） 2. 欧佩克+批准9月增产18.8万桶/日 供应端正常化 欧佩克+同意将9月产量配额提高约18.8万桶/日，完成自2023年以来一轮自愿减产的逐步回撤。叠加美伊缓和，双重利空重压油价。伊拉克与土耳其也将已失效管道协议延长一年，每日最多可出口75万桶。（来源：Bloomberg, CNBC） 3. 亚马逊Q2财报全面超预期 股价单日暴涨15% 亚马逊Q2营收首次突破2000亿美元（+20%），营业利润275亿美元（+43%），AWS同比增长36.7%至422亿美元创18个季度最快增速。AI和自研芯片业务年化收入均突破250亿美元。全年资本支出指引从2000亿上调至2200亿美元。财报后股价涨15%收271.58美元，创2012年以来最大单日涨幅。（来源：Amazon SEC Filing, CNBC, Reuters） 4. 苹果Q2弱指引 股价重挫7.35% 苹果Q2业绩发布后因iPhone需求疲弱指引不及预期，周五股价暴跌7.35%至308.91美元，创2025年4月以来最大单日跌幅。纳指成分股极端分化：AMZN+15% vs AAPL-7.4%。（来源：CNBC, Bloomberg） 5. 美日韩联手干预汇市 美元指数跌破100 美国财政部通过纽约联储委托华尔街银行卖出欧元买入日元，与日韩联手实施近30年来最大规模协调外汇干预。USD/JPY跌破156至155.23，5月以来首次。美元指数跌破100关口至99.78。（来源：Reuters, Bloomberg） 6. 美联储内部分裂公开化 沃什考虑缩减会议频次 7月FOMC以9:3维持利率3.50-3.75%不变，三张反对票为十年来最大分歧（达拉斯、明尼阿波利斯、克利夫兰主席主张加息25bp）。主席沃什考虑将年会议从8次缩减至6次，取消前瞻指引，打破1981年以来惯例。（来源：Fed, NYT, CNBC） 7. 30年期美债收益率飙升至5.27% 创2007年以来新高 受沃什鹰派表态和内部分裂影响，长端美债遭抛售。10Y升至4.74%，30Y升至5.271%（2007年7月以来最高），7月飙升30bp创2005年来最大月度涨幅。市场对美联储公信力投下"不信任票"。（来源：Bloomberg, Reuters） 8. 存储芯片月线暴跌近30% 费半创2008年后最差7月 费城半导体指数7月累跌约28%，创2008年以来最差月度表现。闪迪月跌超30%，美光跌5.9%，SK海力士ADR累计跌24%。中国长鑫LPDDR6技术突破进一步施压。存储芯片ETF(DRAM)7月跌近30%。（来源：Reuters, Bloomberg, CNBC） 9. 日韩股市周一双双重挫 芯片股领跌 韩国KOSPI早盘一度跌5%（周五刚暴涨18%），三星电子和SK海力士均跌超7%，KOSDAQ触发Sidecar暂停程序化买盘。日经225跌2%，软银跌3%。日本存储巨头铠侠逆势涨超10%。（来源：Reuters, Bloomberg） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、热点聚焦（三大关注方向） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 方向一：美伊局势戏剧性逆转——从"战争溢价"到"和平折价" 特朗普"TACO"（取消打击）是本月最大地缘催化剂。油价一周回落超11%直接缓解通胀担忧。但伊朗外交部称霍尔木兹海峡"永远不会恢复战前状态"，阿曼附近仍有油轮遇袭报告，地缘风险未完全消除。能源板块短期承压，但波动率仍高。 方向二：AI财报分化加剧——"证明自己"vs"预期落空" 亚马逊以AWS 37%增速和AI年化250亿+美元收入，成为首家"证明AI投入能赚钱"的科技巨头。苹果则因弱指引被市场惩罚。存储芯片遭遇"三重暴击"（中国DRAM突破+SK海力士/美光业绩承压+产能过剩担忧）。市场从"信仰投资"转向"核算驱动"。 方向三：美联储公信力危机——长债抛售=隐性加息 沃什"鹰派按兵不动"、3张反对票、缩减会议频次三重信号叠加，市场定价逻辑从"何时降息"彻底转向"是否加息"。9月加息预期升温，30Y美债5.27%已等于变相加息，信用卡违约率升至2010年水平敲响警钟。