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所有人都认为昨晚存储的砸盘是因为常鑫科技的上市吸血导致的？ 我来给你看看下跌的真实原因！ 懵？ 光刻机的 DeepSeek 时刻来了？ 为什么 5 台国产机器，能让 ASML 一夜蒸发？ 今天开盘前，芯片股本来是高开的。两个利好顶着，中东局势缓和，加上华尔街日报爆出英伟达在谈为 OpenAI 的数据中心担保 2500 亿美元融资。那会 ASML 还涨着 2%。 然后 The Information 一条消息出来，整个板块调头往下。 消息是这样：一家有中国国资背景的公司，开始量产自研的浸没式 DUV 光刻机，今年计划做 5 台，2027 年扩到 20 台左右，首批交付给中芯国际、华虹、还有长鑫。 ASML 直接从涨 2% 翻绿，盘中一度跌 6%，创六月以来新低。美股存储和设备股全被带下去了。 推特上今天给这条消息起了个名字，叫光刻机的 DeepSeek 时刻。 看了半天，想说的第一句话是，先把数字看清楚。。。 今年 5 台。ASML 去年交付了 131 台。 这两个数字放一起，差的不是一点半点，是一个数量级还多。 而且 The Information 原文写得很清楚，这批国产机器性能和可靠性都还落后 ASML，进产线之前要几个月测试，部分关键零件到现在还得从日本进口。至于更先进的 EUV，中国还停在原型阶段，离产出可用芯片还有好几年。 所以你要说这 5 台机器今天就动了 ASML 的奶酪，它没有。ASML 那些机器该缺还是缺，海力士的 HBM 长约该签到 2028 还是签到 2028。 那市场在怕什么？