#AIShiftsToSoftware

De volgende fase van AI gaat misschien minder over de modellen zelf en meer over hoe diep ze geïntegreerd raken in alledaagse software. die verschuiving kan interessante kansen creëren naarmate bedrijven zich aanpassen en nieuwe gebruiksscenario's ontstaan. De echte vraag is: wie profiteert het meest van deze overgang? #AIShiftsToSoftware

De 37% omzetgroei van Marvell en de sterkere vooruitzichten blijven de uitbouw van AI-infrastructuur ondersteunen, terwijl CrowdStrike’s 26% omzetgroei, 51% stijging in netto nieuwe ARR tot $333 miljoen, en de opgewaardeerde jaarprognose een duidelijk voorbeeld geven van hoe succesvolle AI-gedreven monetisatie eruit kan zien. Mijn mening is dat de volgende grote scheidslijn zal liggen tussen bedrijven die er simpelweg van profiteren #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

De 37% omzetgroei van Marvell en de sterkere vooruitzichten blijven de uitbouw van AI-infrastructuur ondersteunen, terwijl de 26% omzetgroei van CrowdStrike, de 51% stijging van de netto nieuwe ARR tot $333 miljoen en de opgewaardeerde jaarprognose een duidelijk voorbeeld geven van hoe succesvolle AI-gedreven monetisatie eruit kan zien. Mijn mening is dat de volgende grote scheidslijn zal liggen tussen bedrijven die er simpelweg van profiteren #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO over vooruitzichten: FY27 omzet: ~$12B (geschat $11,7B); +45% jaar-op-jaar Datacenter: +60% Communicatie/overig: ~10% FY28 omzet: ~$18B (geschat $18,2B), +50% jaar-op-jaar Datacenter: >60% Maatwerk: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Vroeg in de ochtend 5 uur rapport｜NVIDIA winstcijfers vrijgegeven, markt stemt met zijn voeten] NVIDIA Q2 winstcijfers: Omzetverwachting van $108 miljard (±2%), hoger dan het gemiddelde van analisten van $105,2 miljard maar lager dan sommige hoge verwachtingen van $110 miljard; brutomarge ongeveer 74%. Na sluiting van de beurs daalde de aandelenkoers aanvankelijk met 3%, daarna steeg deze weer. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Geheugen herstelt terwijl $NVDA en $AVGO rood blijven richting de publicatie van vanavond Om 11:15 uur CT werd $SNDK verhandeld op $1496, +1%, $MU op $938, +1%, en $WDC op $462, +3%, terwijl $SOXX op $512 werd verhandeld, -0,4%, $NVDA op $210, -1%, en $AVGO op $350, -2%. De macro-economische publicatie van de ochtend leidde niet tot een nieuwe opslaggedreven afwikkeling. De BEA's PCE van juli kwam uit op 0,2% m/m en 3,7% j/j, met de kern-PCE op 0,2% m/m en 3,3% j/j. Dat hield de rentefilter aan, maar de spread in de cashsessie is anders dan om 7:35 uur CT, toen geheugen het zwakke segment was en $ORCL een van de weinige groene AI-infrastructuur namen was. Onze visie is dat de markt het YMTC / Samsung NAND-schrikbeeld scheidt van het debat over financieringskwaliteit richting $NVDA vanavond. Geheugen moet nu bewijzen dat de aanbodreset geen prijsbreuk voor FY27 is. $NVDA en $AVGO moeten nog steeds bewijzen dat vraag, brutomargekwaliteit en financieringsexposure de lat kunnen halen, zelfs met een nog steeds krappe looptijd. Als geheugen deze spread teruggeeft voor het sluiten, is de catch-down hypothese van maandag weer aan de macht. Als $SNDK, $MU en $WDC groen blijven terwijl $NVDA rood blijft richting de winstcijfers, vertelt de markt je dat het risico van vandaag geconcentreerd is in grootschalige AI-infrastructuurfinanciering en de publicatie van vanavond, niet in een nieuwe vraagbreuk over de halfgeleiders.

🚨 NVIDIA WINSTRESULTATEN KOMEN ERAAN NVIDIA rapporteert na sluiting van de markt vandaag, 26 augustus. Wall Street verwacht ongeveer $92 miljard+ aan kwartaalomzet. Maar de echte vraag is niet of NVIDIA de schattingen overtreft. Het is of de AI-uitgaven nog steeds versnellen. Let op: • Groei van datacenters • Vraag naar Blackwell • Brutowinstmarges • Hyperscaler AI CapEx • Vooruitzichten Een sterke overtreffing kan de AI-handel nieuw leven inblazen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Mogelijke Nacht Scenario's $SNDK | Amerikaanse Opslagsector Na een krachtige rally wordt het aandeel nu verhandeld op verhoogde niveaus met significante divergentie en gespannen verwachtingen. De recente stijging is grotendeels verbonden aan het AI-verhaal, waarbij beleggers sterkere toekomstige vraag inprijzen. Belangrijke drijfveren achter de beweging zijn de versnellende AI-inferentievraag, stijgende flashgeheugenprijzen, langlopende contracten die capaciteit vastleggen, en sterke institutionele kapitaalinstromen. #ETHTests2500

Het winstrapport van NVIDIA overtrof opnieuw de verwachtingen. Mijn kernconclusie blijft: de vraag naar AI-rekenkracht vertoont voorlopig geen tekenen van een piek, maar de markt zal zich steeds meer richten op de kwaliteit van de groei. Specifiek, aan de financiële kant, bedroeg de omzet in Q2 $96,22 miljard, een stijging van 106% op jaarbasis en een stijging van 18% ten opzichte van het voorgaande kwartaal; de omzet van datacenters was $89 miljard, een stijging van 117% op jaarbasis, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

SALESFORCE Q2 WINSTEN - Omzet: $11,35 miljard vs. $11,32 miljard verwacht. - Aangepaste winst per aandeel: $5,90 vs. $3,27 verwacht. - AI & Data ARR: $3,9 miljard FY27 Prognose: - Omzet: $46,3 miljard - Aangepaste winst per aandeel: $16,69 $CRMon is live op Solana.