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【法老看盘】 博通财报要炸场，闪迪盘面忽上忽下，今晚到底赌不赌？ 法老直接说，博通财报从来不是它自己的事，是AI基建的“晴雨表”。今晚这账本，会把整个存储板块带沟里或者带上天。 市场预期有多满？ Q3营收294亿，同比涨84%，AI半导体指引160亿，同比暴增200%以上。但这年头“达标”已经不够了，市场要的是“超预期+上调指引”。上一季财报就是因为“维持”指引没上调，盘后直接跌了12%，闪迪跟跌11%。今晚要是再演同一出戏，存储股大概率跟着挨锤。 博通定制AI芯片和网络芯片卖得越好，云厂商数据中心建得越多，闪存需求就越猛。戴尔COO原话说得直白，AI服务器最大制约是“DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND”。 闪迪今天盘面很有意思。 盘前跌1.3%，盘中一度翻红涨2.5%，说明市场在财报前已经在博弈两个方向了。一部分人怕重演6月剧本先跑为敬，另一部分人在赌超预期带来的AI共振。 不过闪迪1430强支撑，如果能到，是个非常理想做多位置，吃个30-50点soeasy$BTC $ETH $SOL #财报观察员：戴尔业绩超预期，博通雪花接棒