KINETIQ — Il motore cinetico dell'ecosistema Hyperliquid KM! Sono così entusiasta di vedere Kinetiq @kinetiq_xyz diventare il primo (forse) progetto dell'ecosistema @HyperliquidX a raggiungere $1B di TVL — e in sole tre settimane dal lancio! Che traguardo. Congratulazioni a @0xOmnia~ Questo è il motivo per cui credo di dover approfondire Kinetiq, e qui di seguito c'è la mia introduzione su Kinetiq. A dire il vero, sono stato curioso del perché ci fossero così tanti occhi su Kinetiq prima del lancio haha. E se non sbaglio, tonnellate di HYPE (più di 100 milioni di HYPE) sono state disinvestite prima del giorno del lancio di Kinetiq dalla mainnet per partecipare allo staking liquido di Kinetiq. Parte 1. Come funziona Kinetiq Kinetiq è un protocollo LST nativo di Hyperliquid progettato per soddisfare completamente le esigenze degli utenti da diversi aspetti: A differenza di altri progetti LST, Kinetiq si integra nativamente con la rete PoS di Hyperliquid. Gli utenti semplicemente mettono in staking il loro HYPE su Kinetiq e ricevono kHYPE per ottenere liquidità mentre guadagnano ricompense dalla rete PoS. Inoltre, il contratto di Kinetiq delega autonomamente l'HYPE messo in staking al validatore con le migliori prestazioni, classificato da StakeHub in base a cinque metriche chiave: Affidabilità, Sicurezza, Economia, Governance e Longevità. Puoi consultare i loro validatori per conoscere meglio lo stato attuale del sistema di punteggio di Stakehub: Una cosa che mi ha colpito di più è che lo staking su HyperCore tramite Kinetiq è completamente alimentato da CoreWriter — una funzionalità nativa del sistema Hyperliquid che consente ai contratti HyperEVM di scrivere direttamente su HyperCore. È ENORME!! Questo significa che tutta la delega dei validatori avviene completamente on-chain, senza assunzioni di fiducia off-chain. Kinetiq è uno dei primi protocolli HyperEVM ad adottare CoreWriter per la delega dei validatori, consentendo uno staking di HYPE automatizzato e senza fiducia. Se vuoi approfondire CoreWriter, dai un'occhiata al fantastico post e video di @djenn. 2. I molteplici usi di kHYPE (SÌ fin dal giorno 1) Un altro traguardo enorme raggiunto da Kinetiq è che hanno quasi completato tutte le integrazioni con i principali progetti ecosistemici su hyperEVM fin dal giorno 1. Dal primo giorno del lancio di kHYPE, kHYPE è stato utilizzabile in tutti i progetti DeFi di HyperEVM. Di seguito ci sono i quattro settori in cui kHYPE è già stato accettato dai progetti dell'ecosistema HyperEVM. (Per favore fammi sapere se ho perso il tuo progetto qui) A. Collaterale kHYPE può essere accettato come collaterale nei mercati monetari e nei protocolli CDP come @felixprotocol, @HypurrFi, il che significa che puoi utilizzare il tuo kHYPE come collaterale per coniare feUSD o USDL. Puoi anche depositare il tuo kHYPE su @hyperlendx per prestare e ottenere rendimento e prendere in prestito aggiungendo un po' di leva sul tuo HYPE se sei ottimista su $HYPE. B. Pool di liquidità kHYPE è un asset liquidabile su più piattaforme di trading, inclusa @CurveFinance sul lato stableswap, e nella parte generale di AMM, possiamo anche fornire liquidità e scambiare kHYPE su @laminar_xyz, @ValantisLabs, @prjx_hl, @HyperSwapX e @HybraFinance. Da quanto ho capito da @0xOmnia, l'amm di kHYPE è il pool più grande su @prjx_hl e @ValantisLabs. C. Mercato dei punti su @pendle_fi. Su Pendle, hanno fornito il mercato dei punti per il kPoint di Kinetiq. Chiunque desideri ottenere il kPOINT può acquistare il loro token yt per pagare kHYPE e guadagnare il punto. Viceversa, per PT c'è un APY fisso del 12%. @tn_pendle il tuo team è fantastico! Scopri di più sul mercato kPOINT di Pendle qui. D. Kinetiq Earn Se Kinetiq può servire gli utenti per depositare il loro HYPE ai validatori con le migliori prestazioni, perché non fornire una piattaforma di strategia automatica per kHYPE? Sì, questo è Kinetiq Earn alimentato da @veda_labs, che può mettere a lavorare il tuo kHYPE (anche HYPE) attraverso i principali protocolli DeFi su HyperEVM, ottimizzando per i migliori rendimenti aggiustati per il rischio. Attualmente il TVL su Kinetiq EARN è di 196 milioni con un APY stimato del 6%. Sì, è il pool più grande su Veda finora. Controlla Kinetiq Earn qui: E. Opzione Su @ryskfinance, puoi aprire un'opzione di 21 giorni per vendere il tuo kHYPE con un APR del 3% ~ 57,93%. Ora è il 30% del TVL di Rysk. Congratulazioni anche per il lancio di Rysk al pubblico @DanDeFiEd. Controlla qui: Parte 3. Il volano di Kinetiq — Kinetiq è il cinetico della rete Hyperliquid e dell'ecosistema HyperEVM! Con Kinetiq, tutti gli stakeholder su Hyperliquid, inclusi gli utenti (titolari di HYPE), i validatori della rete PoS e l'ecosistema possono beneficiare. Ecco la mia analisi per la sinergia e il positivo guidato da Kinetiq. A. Utente (titolare di HYPE) 1. RENDIMENTO: possono depositare e delegare direttamente il loro HYPE al miglior validatore su hypercore e guadagnare rendimento. 2. LIQUIDITÀ dell'asset: con kHYPE, l'utente può guadagnare ricompense di staking senza rinunciare alla liquidità. B. Validatore (Sicurezza della rete) Con Kinetiq, gli staker di kHYPE possono supportare la sicurezza della rete e la decentralizzazione della rete HL — senza compromessi mentre guadagnano un alto interesse. Con StakeHub, Kinetiq fornisce un incentivo continuo per i validatori eccezionali a rimanere online e performanti al massimo livello possibile, allineandosi con i criteri rigorosi stabiliti da StakeHub per ricevere la delega di staking. Quando i validatori ricevono l'incentivo da Kinetiq, forniscono il servizio di validatore di livello più alto per la rete PoS di HL, il che aiuta anche Hyperliquid a guadagnare la fiducia degli sviluppatori e degli utenti dell'ecosistema per accedere a HyperEVM e HyperCore. C. Ecosistema Con un servizio migliore, maggiore fiducia per gli sviluppatori di costruire applicazioni su hyperliquid. Con l'asset LST utile - kHYPE, sempre più utenti hanno molta più liquidità per partecipare ai progetti dell'ecosistema HyperEVM mentre guadagnano la ricompensa di staking dalla rete PoS di HL. esp nella fase iniziale ora, c'è ancora kPOINT per attrarre gli utenti a coniare kHYPE e ottimizzare il loro rendimento su altri progetti ecosistemici. Il design e il modo di utilizzare Kinetiq come accesso a Hyperliquid è semplice, ma essere semplici non è mai facile. Il volano continua a girare. Credo che ci saranno molte più innovazioni e integrazioni da Kinetiq. Un ringraziamento speciale a @0xOmnia per aver risposto alla mia domanda in breve tempo. Fammi sapere se stai gestendo o stai per gestire un progetto su Hyperliquid (HyperEVM). # Letture consigliate - Per la stima del valore di kPOINT: Leggi bene il post di @0xlykt.