L'Alpha Fiscale Non È Solo per i Fondi Indice
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1/ Immagina di gestire un ETF che ha acquistato $CRCL all'IPO a $31. Sale a $300. Vuoi ridurre l'esposizione o uscire, ma farlo graverebbe sugli azionisti con enormi guadagni in conto capitale.
2/ Qui è dove la struttura dell'ETF brilla. Attraverso i riscatti in natura, puoi rimuovere posizioni a basso costo dal portafoglio senza innescare un evento tassabile.
3/ Utilizzando un "trade di heartbeat", una temporanea liquidazione e ricreazione delle azioni, puoi scaricare CRCL al suo valore di $31.
Ti piace ancora l'azione? Puoi riacquistarla più tardi a $230 o a qualsiasi altro prezzo, ora con un nuovo (più alto) costo di base.
4/ Il risultato: hai realizzato guadagni all'interno del fondo senza conseguenze fiscali per gli azionisti e hai ripristinato la base di costo per ridurre l'impatto fiscale futuro.
5/ Questo non è solo teorico. Gli ETF attivi possono utilizzare questa strategia per gestire il rischio, riequilibrare l'esposizione e preservare i rendimenti dopo le tasse.
6/ Conclusione:
Quando i titoli in forte crescita si distaccano dai fondamentali, questi strumenti possono aiutarci a rimanere disciplinati senza punire gli investitori.
$NODE ha eseguito oggi un'operazione di heartbeat, utilizzando la struttura ETF per gestire il rischio, catturare i guadagni e minimizzare l'impatto fiscale.
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