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Brichc
【美光涨8%、闪迪涨10%，AI股一天就从崩盘变回香饽饽】
前一天美光$MU 跌超17%、闪迪$SNDK 跌超22%，今天盘前又分别反弹8.3%和10%以上，IREN更是大涨。纳指期货涨近1.5%，明显强于标普期货，道指期货却仍然下跌，说明这轮修复主要集中在科技和AI产业链。
反弹也有业绩支撑。IREN最新季度AI云收入达到2亿美元，环比增长182%，收入积压订单达到203亿美元，说明AI算力需求并没有突然消失。资金昨天担心的是数据中心投资会不会放缓，今天看到的却是仍有客户愿意签长期合同、投入真金白银。
不过，IREN当季仍净亏损2.63亿美元，超过40亿美元的年度经常性收入目标也推迟到明年1至2月。这恰好说明市场现在交易的核心矛盾：AI需求还在，但巨额投入何时转化为稳定利润，仍需要时间。
我觉得这算是超跌反弹，而不是AI行情已经重新走牛。加密概念股盘前涨幅明显小于芯片和存储股，也说明资金还没有全面回到风险资产。昨天砸得越狠，今天反弹越猛，短线可以修复情绪，但要重新建立趋势，还得看后续业绩能不能接住估值。
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