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小坤（炸毛真神）
$BZ 油价终于从高位回落，在我眼里，这就是美股很好的抄底信号📈#闪迪存储业务高增长能否延续？
之前压在科技、存储头上最大的包袱，就是原油持续走高带来的通胀恐慌。油价居高不下，市场就会一直担心通胀反弹，沃什很难放出偏宽松的表态，高利率预期死死压住成长股估值。
现在油价回落，等于通胀的一个大变量松绑了，给接下来的利率决议、PCE数据留出了宽松空间。
接下来一连串大事刚好接力：沃什的发布会、美国GDP、核心PCE，还有海力士$SKHYNIX 、闪迪$SNDK 的财报。
宏观端如果通胀预期随着油价下行而降温，沃什讲话偏向鸽派，美债收益率回落，对SOXL、美光、闪迪这类利率敏感的存储品种就是双重利好，基本面+宏观共振。
但也要清醒，这不是闭眼抄底的免死金牌。油价这一波下跌，有可能只是短期缓和，中东地缘随时再起波澜；而且PCE数据一旦意外走高，之前的乐观预期会瞬间被打回。
现在属于预期修复窗口，更适合逢低布局，而不是追高猛冲。存储赛道本身AI HBM的需求逻辑还在，油价退潮，就是给行情铺路。
靴子一个个落地，存储这一波反弹的条件，正在慢慢凑齐。
闪迪（SNDK）10月30日收盘价是否高于1,238.03美元？Vol. 0
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