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阿简在路上
有友仔问我未来两年的投资方向，这个话题太大了，从阿简能看到的来说，我认为这一轮真正的基础设施红利不在L1也不在DeFi，而在结算层+发行方+抽水方，因为它们收的是流量费而非估值费。这两天的一些新闻其实可以很好的总结佐证:
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第一，体量。USDT市值$182.5B，USDC市值$71.6B，两个加起来$254B，作为对比，ETH市值 $288B。也就是说稳定币的总盘子已经接近ETH，谁也不能否认这是美元在链上的第二个发行体系
第二，收入。Pump.fun昨天日收入$1.98M，在协议收入榜排第三，仅次于Tether和Circle。一个meme发射台凭什么超过Hyperliquid？因为在它做的是发行和抽水
第三，结构。Circle在前两天推出USDC拍卖，让机构去赚用户赎回时付的费，直接把流动性提供拆成一个可交易的现金流，进一步推动其产品金融化
第四，新的入场者。韩国在推稳定币立法大家都知道，海妖的母公司也刚在哈萨克斯坦拿到原则批准，Tether这边则是用MDK拉了15家矿企做AI挖矿。以上这些动作的共同点是：它们都不需要币价上涨
以上，DYOR
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