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TraderS | 缺德道人
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美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Actuellement, les trois idiots de l'IA, SanDisk, Micron, Hynix sont tous en phase de correction mais on ne voit pas encore le sommet, $SPCX non seulement grimpe en flèche mais le fait aussi en invoquant la puissance de calcul spatiale, ce qui est vraiment absurde.
Cela pourrait signifier que les fonds se déplacent de l'« IA falsifiable » vers l'« IA infalsifiable », autrement dit, les histoires terrestres sont terminées, il ne reste plus qu'à raconter des histoires spatiales.
Après l'introduction en bourse d'Anthropic le mois prochain, surtout en attendant 2027, le secteur de l'IA passera sûrement d'une phase d'observation narrative à une phase d'observation des profits, et à ce moment-là, il se pourrait que seul SPCX survive en étant rentable.
Cela présente aussi un avantage : alors que les actions américaines, les bons du Trésor et les obligations d'entreprise se disputent la liquidité, SPCX a émis 40 milliards de dettes la semaine dernière et, parce qu'ils ont expliqué que c'était pour acheter des puces Nvidia pour les satellites IA orbitaux Starmind et la puissance de calcul de Memphis, le cours n'a pas chuté mais a augmenté, ce qui contraste fortement avec la forte baisse provoquée par l'émission d'obligations lors de son introduction en bourse.
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