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陈小晖
9月8-10号还有这个会可以看看，期间的产业表态，可能成为全球科技股新一轮行情的催化。
但是好消息越多，到公布的时候就是透支了。
TMT大会前瞻的价值在于"议程即地图"——全球科技资本开支持续上修（2030年3.8万亿美元）、积压订单1.7万亿、数据中心的电力瓶颈，
这些议题指向同一个结论：AI基础设施的景气周期还在上半场。但今年的新变化也值得注意：AI的叙事重心正从"卖铲子"（芯片）扩散到"用铲子的人"（企业软件、数据层、Agentic商务），花旗的Top Ideas里软件股数量明显增多。对A股投资者，这份报告的参考意义有两点：一是验证了AI硬件链条（半导体设备、光模块、数据中心）的全球需求仍在加速；二是提示AI应用层的商业化（数据、软件、广告）正在成为下一轮市场定价的焦点。
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