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天选之子-KK
#财报观察员：博通业绩超预期，Snowflake上调指引
昨夜两份财报很有意思：AI需求依然强，但市场已经不再简单奖励“业绩超预期”。
博通Q3营收295.9亿美元，同比增长86%，调整后EPS 3.32美元，AI半导体收入达到167亿美元；但Q4营收指引348亿美元，市场反应反而偏谨慎。
另一边Snowflake明显更强：Q2产品收入14.9亿美元，同比增长37%，公司将全年产品收入指引上调至60.7亿美元，盘后一度涨超20%。
我认为这里透露出一个变化：AI行情正在从“讲资本开支故事”，转向验证真实收入增量。
博通证明AI基础设施需求没有熄火，Snowflake则证明AI开始向软件和企业端渗透。接下来真正值得观察的，不是谁喊出的AI故事最大，而是谁能持续把AI需求变成收入、利润和现金流。
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