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风生链起
AI 半导体板块的后续表现较弱，即便部分公司业绩或指引并不差，股价仍难以持续吸引增量资金。 TMTB 解释称，AI 半导体交易经过前期拥挤上涨后，投资者对短期涨幅和叙事兑现变得更加挑剔。
美光代表的存储方向仍有供需紧张逻辑，闪迪也因 NAND 盈利可见度改善获得关注，但整体半导体板块已经很难再靠「AI 需求强」这一句话推动普涨。资金将更倾向于寻找 AI 链条外、但仍能受益于企业 IT 支出和云计算扩张的标的。 宏观环境也加剧了这种轮动。TMTB 提到，在 CPI 公布前，油价上涨约 5%，美债收益率上行 4 至 6 个基点，市场对利率和通胀重新敏感。这样的背景下，高估值、拥挤度较高的动量交易承压，而财报后能给出现金流、订单或需求证据的公司更容易获得资金停留。
对整体加密市场来说，单日流入或流出只能带来短线推动，连续多日同方向才可能改变市场预期。
$SNDK $NVDA
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