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火🔥山哥
Créateur influent
兄弟们，光模板块这波有点刺激，因为大炮王老特盯上了。
特朗普政府那边传出消息，要禁止中国光收发器进入美国 AI 数据中心。
结果
$COHR
周五直接涨 13%，一周狠狠干到 44%。
$LITE
也跟着又拉了 6%。
乍一看，像是美国厂商原地躺赢。
但问题来了。
中际旭创自己就占全球 27% 份额。
而且
$COHR
、
$LITE
做高速激光，也不是凭空变出来的，同样绕不开中国的磷化铟供应。
所以我感觉这事没那么简单。
不是单纯“政策利好美国厂商”。
更像是先抢订单，再抢原料。
股价这边已经先把订单的预期涨完一轮了。
后面真能吃到肉的，得看谁拿得到产能、卡得住供应链。
光靠老特讲故事，顶不了太久.
#本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？
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