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An einem Gewinnabend zwei sehr unterschiedliche Urteile zum AI-Handel. Broadcom übertraf die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie, mit einem Umsatzanstieg von 86 % auf 29,6 Mrd. $ und einem mehr als verdreifachten Umsatz mit AI-Halbleitern auf 16,7 Mrd. $. Doch die Umsatzprognose für Q4 von 34,8 Mrd. $ lag ungefähr im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, und die Aktien fielen kurzzeitig im frühen nachbörslichen Handel um mehr als 6 %, bevor sie den Großteil des Rückgangs wieder aufholten. Die Ironie: Broadcom erwartet weiterhin einen AI-Halbleiterumsatz von 21,7 Mrd. $ im Q4, ein Plus von 236 % und etwa 62 % der Gesamtprognose. Das Management rechnet außerdem mit AI-Umsätzen von etwa 115 Mrd. $ im Geschäftsjahr 27 und 230 Mrd. $ im Geschäftsjahr 28. Snowflake erzählte die gegenteilige Geschichte. Der Produktumsatz stieg um 37 % auf 1,49 Mrd. $, was das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markiert. Die Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr wurde auf 6,07 Mrd. $ erhöht, und die Aktien sprangen nachbörslich um mehr als 21 % nach oben. · CoCo erreichte 9.100 Konten, mit über 2.000 neuen in diesem Quartal · CoWork wuchs auf 5.800 Konten, ein Anstieg von fast 11 % im Vergleich zum Vorquartal · Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 30 % auf 9 Mrd. $ · Die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge wurde von 13,5 % auf 14,5 % erhöht, was eine verbesserte operative Hebelwirkung zeigt Fügen Sie die Ergebnisse von Dell aus der vorherigen Nacht hinzu: Es verbuchte AI-Serverbestellungen in Höhe von 60,9 Mrd. $, erhöhte seine Umsatzprognose für AI-Server von 60 Mrd. $ auf 74 Mrd. $ und schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 95 Mrd. $ ab. Das Muster ist klar: Die AI-Nachfrage breitet sich von Chips auf Server, Daten-Cloud und Software aus. Aber allein die AI-Exponierung reicht möglicherweise nicht mehr aus. Der Markt belohnt zunehmend Beschleunigung gegenüber bereits hohen Erwartungen. Übertrifft man die Erwartungen ohne genügend Aufwärtspotenzial, kann eine Aktie trotzdem fallen. Übertrifft man sie und erhöht die Prognose, kann der Markt die Bewertung anpassen. Die Kryptomärkte kennen dieselbe Spannung: Eine Erzählung kann schwächer werden, bevor das Wachstum verschwindet, einfach weil das Tempo langsamer wird. Was jetzt für AI-Aktien wichtiger ist: absolutes Wachstum oder das Tempo der Beschleunigung? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA hat bewiesen, dass die Nachfrage nach AI immer noch wahnsinnig ist. Jetzt ist die eigentliche Frage: Wer verdient tatsächlich Geld damit? NVIDIA hat gerade seinen Bericht abgeschlossen. Als Nächstes folgen: Broadcom und Dell. Und Pharaoh beobachtet genau eines — die AI-Geschichte geht über GPUs hinaus. Der Fokus verlagert sich auf maßgeschneiderte AI-Chips + AI-Server. NVIDIA hat die Messlatte höher gelegt. Jetzt müssen Broadcom und Dell beweisen, ob die AI-Infrastruktur-Maschine weiterhin mit voller Geschwindigkeit laufen kann. #DailyOrbit

Nach N#BroadcomDellAIResults VIDIA sind Broadcom und Dell nacheinander aufgetreten und wurden zur neuen Runde der Gewinn-Testfenster für die KI-Industriekette. Der Markt erwartet von diesen beiden Unternehmen, die tatsächlichen Renditen der KI-Rechenleistung zu überprüfen und zu beurteilen, ob die Begeisterung für KI-Kapitalausgaben anhalten kann. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia hat bewiesen, dass Unternehmen weiterhin Rechenleistung wollen. Jetzt finden wir heraus, wie weit dieses Geld fließt. Dell testet die Nachfrage nach KI-Servern, Broadcom testet kundenspezifische Chips und Netzwerktechnik, während Snowflake prüft, ob die Ausgaben auch Unternehmenssoftware erreichen. Das macht diese Gewinnrunde wichtig. Ein gesunder KI-Zyklus sollte nicht eine Ebene für immer bereichern. Wenn Bestellungen, Margen und Cashflow über alle Ebenen hinweg stärker werden, weitet sich der Boom aus. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Zwei Unternehmen planen, bis 2032 phasenweise 31 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Kapazität für Flash-Speicher zu erweitern und die durch KI bedingte zusätzliche Speichernachfrage zu bedienen. Die Kapazitätserweiterung ist ein langfristiger Prozess und wird die derzeit angespannte Versorgungssituation nicht sofort ändern; der Preisanstiegzyklus für Speicher hat weiterhin Potenzial zur Fortsetzung. $BTC Kursbewegungen werden nicht direkt durch diese Branchennews und #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto beeinflusst

Die Berichtssaison läuft weiterhin. Nvidia hat gerade seine Zahlen veröffentlicht, während Dell und Broadcom als Nächste an der Reihe sind. Dell wird die Ergebnisse nach Börsenschluss heute bekannt geben. Die Erwartungen liegen bei einem Umsatz von etwa 44,9 Mrd. bis 45,3 Mrd. $, was einem Wachstum von rund 52 % im Jahresvergleich entspricht, während der Gewinn je Aktie voraussichtlich auf über 4,90 $ mehr als verdoppelt wird. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Die AI-Gewinne setzen sich fort: Dell berichtet am 1. September, gefolgt von Broadcom und Snowflake am 2. September. Die Hardware wird testen, ob maßgeschneiderte AI-Chips, Netzwerk- und Serverbestellungen Wachstum, Gewinn und Cashflow aufrechterhalten. Die Software wird zeigen, ob die Nachfrage nach Cloud-Daten stabilere Abonnement- und Nutzungsumsätze erzeugt. Nvidia hat die Rechenleistung bestätigt; der Fokus liegt nun darauf, ob sich die AI-Ausgaben von Chips auf Server, Netzwerke und Unternehmenssoftware ausweiten und so breitere Tech-Bewertungen unterstützen. Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit.

31 MILLIARDEN $ WETT AUF AI-SPEICHER — ABER DER MARKT KAUFT ES NICHT. SanDisk und Kioxia haben gerade Pläne angekündigt, 31 Mrd. $ in Japan zu investieren, um die 3D-NAND-Produktion auszubauen. Klingt bullish für AI-Infrastruktur, oder? Nicht so schnell. Die eigentliche Frage des Marktes ist einfach: Kann die Nachfrage nach AI-Inferenz und Rechenzentren schnell genug wachsen, um das gesamte neue NAND-Angebot aufzunehmen? Wenn ja, bleibt die langfristige Geschichte von SanDisk intakt, und dieser Rücksetzer könnte nur Gewinnmitnahmen sein. #DailyOrbit

🔥 AI wird offiziell zur größeren Wachstumsmotor von IREN. IRENs Q4-Ergebnisse zeigen, dass die AI-Cloud-Umsätze erstmals die $BTC-Mining-Einnahmen übersteigen und 70,5 Mio. $ gegenüber 66,7 Mio. $ generieren. Das größere Signal: IREN beschleunigt seinen Übergang von einem reinen $BTC-Mining-Unternehmen zu einem KI-Infrastruktur-Giganten, diversifiziert die Einnahmen und nutzt dabei seine bestehende Rechenzentrumskapazität. Vom $BTC-Mining zur KI-Antriebskraft. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Die nächste Phase der KI könnte weniger die Modelle selbst betreffen, sondern vielmehr, wie tief sie in alltägliche Software integriert werden. Dieser Wandel könnte interessante Chancen schaffen, wenn Unternehmen sich anpassen und neue Anwendungsfälle entstehen. Die eigentliche Frage ist: Wer profitiert am meisten von diesem Übergang? #AIShiftsToSoftware