#AIMonetizationBroadens

[8.27 Früher Morgen 5 Uhr Bericht｜NVIDIA-Gewinnzahlen veröffentlicht, Markt stimmt mit den Füßen ab] NVIDIA Q2-Gewinnzahlen: Umsatzprognose bei 108 Milliarden $ (±2 %), über dem Analystendurchschnitt von 105,2 Milliarden $, aber unter einigen hohen Erwartungen von 110 Milliarden $; Bruttomarge etwa 74 %. Nachbörslich fiel der Aktienkurs zunächst um 3 %, drehte dann aber nach oben. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

SALESFORCE Q2 ERGEBNISSE - Umsatz: 11,35 Mrd. $ vs. 11,32 Mrd. $ erwartet - Bereinigtes EPS: 5,90 $ vs. 3,27 $ erwartet - AI & Data ARR: 3,9 Mrd. $ FY27 Prognose: - Umsatz: 46,3 Mrd. $ - Bereinigtes EPS: 16,69 $ $CRMon ist live auf Solana.

Speicher repariert sich, während $NVDA und $AVGO bis zur heutigen Veröffentlichung rot bleiben Um 11:15 Uhr CT wurde $SNDK bei 1496 gehandelt, +1 %, $MU bei 938, +1 %, und $WDC bei 462, +3 %, während $SOXX bei 512, -0,4 %, $NVDA bei 210, -1 % und $AVGO bei 350, -2 % gehandelt wurden. Die morgendliche makroökonomische Veröffentlichung führte nicht zu einem weiteren speicherbedingten Ausverkauf. Das BEA-PCE für Juli lag bei 0,2 % m/m und 3,7 % j/j, mit Kern-PCE bei 0,2 % m/m und 3,3 % j/j. Das hielt den Zinsfilter aufrecht, aber der Spread in der Kassasitzung unterscheidet sich von 7:35 Uhr CT, als Speicher die schwache Stelle war und $ORCL einer der wenigen grünen AI-Infrastrukturwerte war. Unsere Einschätzung ist, dass sich das Tape von der YMTC-/Samsung-NAND-Angst vom Finanzierungsqualitäts-Debatte vor dem $NVDA-Bericht heute Abend trennt. Speicher muss jetzt beweisen, dass die Angebotsanpassung keine Preisunterbrechung für das Geschäftsjahr 27 ist. $NVDA und $AVGO müssen weiterhin nachweisen, dass Nachfrage, Bruttomargenqualität und Finanzierungsexposition die Hürde nehmen können, auch wenn die Duration weiterhin eng ist. Wenn der Speicher diesen Spread vor Handelsschluss zurückgibt, ist die Catch-down-These vom Montag wieder am Zug. Wenn $SNDK, $MU und $WDC grün bleiben, während $NVDA bis zu den Ergebnissen rot bleibt, sagt der Markt, dass das heutige Risiko auf die hochpreisige AI-Infrastrukturfinanzierung und die heutige Veröffentlichung konzentriert ist, nicht auf einen frischen Nachfragerückgang bei Halbleitern.

Nvidia ($NVDA) meldete ein Rekordquartal und übertraf die Umsatzerwartungen um 4 Mrd. $ bzw. 4,2 %. 3 Mrd. $ des 4-Mrd.-$-Überschusses wurden durch den Bereich Rechenzentren erzielt. Nettogewinn und Ergebnis je Aktie übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich um 4,5 %; QQQ stieg nachbörslich um 0,8 %. Der Umsatz wuchs im Quartalsvergleich um 18 % und im Jahresvergleich um 106 %. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostizieren sie ein weiteres Umsatzwachstum von 70 % bei gesunden Margen. (Ihre Geschäftsjahre sind etwas ungewöhnlich, da sie Mitte Januar enden.) Kleine Rallye bei den großen Kryptowährungen in der letzten Stunde nach dem Gewinnüberraschung, die die KI-Blasenangst beruhigte. BTC: +0,5 % ETH: +1,1 % XRP: +1,6 % SOL: +1,4 % HYPE: +1,9 %

🚨 NVIDIA-GEWINNE STEHEN BEVOR NVIDIA veröffentlicht die Zahlen heute, am 26. August, nach Börsenschluss. Die Wall Street erwartet einen Quartalsumsatz von etwa 92 Mrd. $ oder mehr. Aber die eigentliche Frage ist nicht, ob NVIDIA die Schätzungen übertrifft. Es geht darum, ob die Ausgaben für KI weiterhin beschleunigen. Beobachten Sie: • Wachstum im Rechenzentrum • Nachfrage nach Blackwell • Bruttomargen • KI-CapEx der Hyperscaler • Ausblick Ein starker Gewinnsprung könnte den KI-Handel neu entfachen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Mögliche Nachtszenarien $SNDK | US-Speichersektor Nach einer starken Rallye notiert die Aktie nun auf erhöhtem Niveau mit signifikanter Divergenz und überzogenen Erwartungen. Der jüngste Anstieg ist größtenteils mit der AI-Erzählung verbunden, wobei Investoren eine stärkere zukünftige Nachfrage einpreisen. Wichtige Treiber hinter der Bewegung sind die beschleunigte AI-Inferenz-Nachfrage, steigende Flash-Speicherpreise, langfristige Verträge zur Kapazitätssicherung und starke institutionelle Kapitalzuflüsse. #ETHTests2500

Die Nachfrage nach AI beschleunigt sich mit ihren neuen Einnahmen die Informationen prognostizieren ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 97 % mit jährlichen Projektionen von 85 % (übertrifft die 65 % von 2025) beachte, dass dies geschieht, während Nvidia gleichzeitig die Preise für ihre GPUs erhöht und Hyperscaler, Neoclouds und Labs mehr ausgeben als in den vorherigen Monaten. An diesem Punkt bist du#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#NvidiaServerPriceHike Eine Preiserhöhung von 15 % bei Servern könnte mehr über die Nachfrage nach AI verraten als ein weiteres Rekordquartal bei den Einnahmen. Wenn Kunden weiterhin Vera Rubin- und Grace Blackwell-Systeme bestellen, trotz steigender Speicherkosten, beweist Nvidia, dass es immer noch außergewöhnliche Preissetzungsmacht besitzt. Wenn sich die Einsätze verzögern, könnte die Welle Speicherlieferanten, Cloud-Capex und Bewertungen treffen. Die AI-Nachfrage wirkte bisher fast preisinelastisch. Höhere Serverpreise könnten uns endlich zeigen, wo Kunden die Grenze ziehen.

Diese Woche wird Nvidia (wieder einmal) beweisen, dass die Nachfrage nach AI mit ihren neuen Quartalsergebnissen beschleunigt. Die Informationen prognostizieren ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 97 % mit jährlichen Projektionen von 85 % (übertrifft die 65 % von 2025). Beachte, dass dies geschieht, während Nvidia gleichzeitig die Preise für ihre GPUs erhöht und Hyperscaler, Neoclouds und Labs mehr ausgeben als in den vorherigen Monaten. An diesem Punkt glaubst du entweder, dass die Skalierung der AI-Intelligenz weiterhin die Nachfrage übertreffen wird, oder dass wir uns verlangsamen. Nvidia ist der Knotenpunkt zur Beantwortung dieser Fragen (alle Wege führen zurück zur Rechenleistung) und es wird eine sehr offensichtliche Geschichte erzählt.

$XNVDA Der Markt erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von 91,9 Milliarden bis 92,0 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von etwa 96 % entspricht. Das Rechenzentrumsgeschäft soll 85,4 Milliarden US-Dollar beitragen, ein Plus von 107 % im Jahresvergleich, wobei die Bruttomarge voraussichtlich bei etwa 75 % bleibt. Citigroup ist der Ansicht, dass Nvidia die gesamte HBM-Lieferung für 2026 und 2027 gesichert hat, und die Lieferungen von KI-Netzwerkkomponenten beschleunigen sich ebenfalls. Jefferies erwartet, dass die Vera Rubin-Serie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2028 zur dominierenden Einnahmequelle wird.