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Texto: Bai Ding   Aqui eu gostaria de compartilhar todas as minhas experiências de investimento no ano passado.   No início do ano passado, eu tinha mais de 20.000 yuans em minhas mãos e agora tenho quase 1 milhão em minhas mãos. Não acho que esse aumento de dezenas de vezes seja devido à sorte, mas mais à minha pesquisa de investimento por mais de oito horas por dia, em média, e ao meu próprio trabalho na indústria de criptomoedas. Comparado aos usuários comuns, posso ter 100 vezes mais informações do que os usuários comuns (não é exagero, você saberá depois de ler este artigo), então eu sei como ganhar dinheiro, os usuários comuns podem nem ter ouvido falar disso. Há muito pouco dinheiro a ser ganho na troca No início do ano, meus ativos passaram de mais de US$ 20.000 para US$ 200.000, mas nenhum desse dinheiro foi ganho em exchanges. Por que?   Antes de mais nada, sejamos claros: o mercado de criptomoedas não é apenas uma forma de negociação que compra e vende criptomoedas nas exchanges. Se você conhece apenas a forma de troca, só há uma maneira de obter altos retornos múltiplos em teoria: abrir um contrato. Mas isso é apenas teórico, nem é preciso dizer que ganhar dinheiro, e o número de usuários que podem abrir contratos sem perder dinheiro não é superior a um em mil no mercado. Não há necessidade de me refutar neste ponto, porque sei muito mais sobre exchanges do que usuários comuns do setor, e esse milésimo é absolutamente verdade, se não houver dinheiro perdido pelos usuários na abertura de contratos, não há riqueza de Changpeng Zhao, o homem mais rico em criptografia, hoje.   Então, como ganhei meu primeiro pote de ouro? Está no mundo on-chain. Conforme mostrado na figura acima, nossos ativos existem originalmente na primeira camada - o mundo real, se você quiser participar da negociação de criptomoedas, precisará depositar dinheiro na segunda camada - a exchange. Mas, na verdade, a exchange de segundo nível é apenas uma ponte e não um destino, e os métodos reais de alto rendimento estão na terceira camada - o mundo blockchain on-chain, onde a jogabilidade deste mundo não é apenas especular moedas, mas também em várias formas.   As moedas na bolsa também são da cadeia. Quando uma moeda na cadeia se desenvolve em uma determinada escala e o valor de mercado é grande o suficiente, ela será listada na bolsa. Mas há um problema de que, quando seu valor de mercado é grande o suficiente, ele não pode subir várias vezes, razão pelo baixo teto de renda da bolsa. Portanto, todas as moedas que mencionei mais tarde também estão on-chain e a exchange não consegue encontrá-las.   Então, por que é tão difícil para a pessoa comum ganhar muito dinheiro no mercado de criptomoedas? Como você não conhece o mundo on-chain, só pode jogar com o resto das pessoas na cadeia na exchange.   Então, por que a renda on-chain é tão alta, mas a maioria das pessoas não está participando? Muito simplesmente, a primeira operação é um pouco mais difícil, a segunda não é como a bolsa, todos os ativos que podem ser negociados estão listados, você precisa coletar suas próprias informações e a terceira é arriscada, você precisa ter capacidade suficiente de pesquisa de investimento (pesquisa de investimento).   A primeira fase do pote de ouro Comecei com 20.000-30.000 yuans e dividi o dinheiro em três partes iguais, que foram usadas para investimentos conservadores, ofensivos e agressivos. No final, a parte radical fez meu capital chegar a 200.000 yuans e, em retrospecto, esse foi o primeiro estágio do meu investimento em criptomoedas, e considerei esses 200.000 yuans como meu primeiro pote de ouro.   A propósito, vamos falar sobre as duas primeiras partes primeiro - basicamente sem dinheiro.   Parte conservadora: comprei Ethereum por cerca de US$ 2.200 e joguei no airdrop Blast, que era relativamente popular na época. Resultado: Os ganhos da Blast foram muito menores do que o esperado e quase insignificantes, mas o Ethereum subiu para US$ 4.000. Ganhou cerca de 10.000.   Parte ofensiva: Naquela época, eu já havia começado a pesquisa de investimento, mas o tempo era muito curto e o nível era muito baixo, e segundo, eu não entrei na indústria para trabalhar, então eu não tinha informações suficientes, então eu só perseguia hotspots de mercado, então comprei TURT e MUBI (plataforma de lançamento e plataforma de stablecoin) do ecossistema Bitcoin quase no ponto mais alto, e agora basicamente perdi todos eles. A queda do preço da moeda foi um grande golpe para minha mentalidade, que não tinha muito dinheiro naquela época, afinal, representava quase um terço do meu patrimônio total.   Vamos falar sobre a parte radical. Estudei rapidamente e trabalhei duro o suficiente, e já tinha muitas habilidades de pesquisa de investimento. Os lucros da parte radical também são divididos em três partes: Troll, Sync e Merlin Ecology.   Em 9 de janeiro de 2024, Musk mudou o perfil da conta X para "(CTO) Chief Troll Officer". Sabemos que Musk pode gritar um valor de mercado de 100 bilhões de Dogecoin twittando casualmente, sem mencionar que o perfil do Twitter será alterado? Então, quando ouvi a notícia, comprei tokens Troll e depois adicionei mais alguns, totalizando cerca de US$ 1.000 em principal. Logo a notícia fermentou e, em meio mês, o Troll desapareceu por dois 0s (cem vezes o aumento), não comprei pela primeira vez e não vendi no ponto mais alto, mas ainda obtive 6-70 vezes o lucro, e o lucro foi de cerca de 60.000 yuans (excluindo o desgaste do gás, o gás do Ethereum ainda era muito alto naquela época). A sincronização é provavelmente em fevereiro-março de 2024. É um token prometido para realizar lucros. Agora todos nós sabemos que sou bom em modelagem econômica e estabeleci um sistema abrangente de modelagem econômica, e essa habilidade começou a surgir naquela época. Vejo que o Snyc é um "modelo de alta e queda acentuada de curto prazo" padrão, que não vou expandir aqui, mas posso consultar o gráfico abaixo. Simplificando, esse modelo pode subir muitas vezes no curto prazo, mas enquanto houver uma ligeira tendência de queda, ele também chegará rapidamente a zero. Neste momento, já tenho uma certa capacidade de investimento e pesquisa, então depois de estudar o projeto, comprei um total de 2.000 yuans no ponto baixo, levei por cerca de um mês e subiu cerca de 60 vezes, mas como ainda não consegui alcançar a unidade de conhecimento e ação naquela época (ganância), não vendi na primeira vez da queda, e no dia seguinte cortei pela metade e vendi rapidamente para obter cerca de 30 vezes a renda, cerca de 60.000 yuans. Havia um amigo no grupo que comprou comigo na época, mas não vendeu (caiu ainda mais acentuadamente depois), mas no final ele ainda obteve muitos lucros. Após esses dois ganhos, fiquei confiante, pelo menos do fundo do meu coração, reconheço minha capacidade de pesquisa de investimentos. Foi quando Merlin veio, e foi minha análise mais complexa, e também foi a operação mais complicada.   Toda a lógica é bastante complicada, aqui está apenas uma breve introdução, Merlin é uma rede de camada 2 do ecossistema Bitcoin, após pesquisa, descobri que sua tecnologia é extremamente pobre (cross-chain com várias assinaturas e adivinhação de chave com várias assinaturas está principalmente nas mãos dos próprios fundadores) e tem a capacidade de marketing final, tal projeto provavelmente será de curto prazo ou de execução suave, acontece que é verdade. Mas um projeto como o Merlin, por causa de seu forte marketing e voz alta, é muito adequado para cortar no momento certo para buscar a pele do tigre.   Antes do lançamento da Merlin Chain, uma série de NFTs emitidos por ela, BRC420, foram puxados para preços extremamente altos, como caixas azuis, minérios azuis, etc. (jogadores antigos devem se lembrar). Em seguida, Merlin induz todos a prometer esses NFTs para obter renda de airdrop, observe que a promessa não pode ser vendida. Naquela época, imaginei que Merlin poderia ter coletado os chips nas mãos de todos, e depois os enviado em grandes quantidades, e esmagado diretamente o NFT em uma posição alta até o fundo para obter lucro, e neste momento, não importa como foi esmagado, porque o usuário havia prometido e não podia vendê-lo, ele só podia chorar quando assistia, ou seja, "fechou a porta e bateu no cachorro". E foi exatamente isso que acabou sendo. Ao mesmo tempo, acho que depois que a cadeia Merlin for lançada, ela definitivamente puxará alguns memes para criar um efeito de riqueza para atrair todos a participar e, em seguida, esmagar o mercado para obter lucro - basicamente este é o caso de cada novo lançamento de cadeia. Com base nessas análises, minha abordagem é: comprar o NFT, mas não participar do staking e vendê-lo quando houver uma leve tendência de baixa; Ao mesmo tempo, quando a cadeia Merlin foi lançada pela primeira vez, compre seus principais Memes - Huhu e Voya, e venda-os na alta. O resultado é basicamente o mesmo da minha análise, e também tive lucro, mas desta vez foi apenas algumas vezes, mas como o principal havia se acumulado nessa época, a renda também foi 100.000 yuans menor. O que se segue é um trecho da minha análise do artigo de negociação de Merlin na época. Nessa época, eu tinha cerca de 200.000 yuans em minhas mãos.   Fase de acompanhamento do investimento Neste ponto, investir tornou-se mais fácil para mim por três razões: 1. Se o principal for maior, não há necessidade de buscar retornos múltiplos muito altos e há mais alvos para escolher. Basta seguir a tendência macro. 2. O sistema de investimento e pesquisa está se tornando cada vez mais perfeito, e o "sistema de análise de modelo econômico" posterior está basicamente totalmente formado durante esse período. 3. Entrou na indústria web3 para trabalhar. Ser um usuário é completamente diferente de um praticante, e tenho acesso a informações que são completamente impossíveis de obter para usuários comuns.   Sobre o primeiro ponto, um breve exemplo. Quando o Blast foi lançado pela primeira vez, comprei 3 NFTs de um jogo de corrida (não me lembro o nome) a um preço médio de 0,4 ETH cada (o preço era de cerca de 10.000 yuans na época) e os vendi a 0,66 ETH, o que eu não consideraria se pudesse ter apenas um investimento principal de 2.000 yuans, mas agora vou participar, porque a renda de 50% já é considerável. O segundo ponto é a essência de todo o meu sistema de pensamento, e também é a principal ideologia orientadora da fonte da minha renda de investimento no segundo semestre do ano, por meio de tal sistema de análise de modelo econômico, posso encontrar milhares de tokens que podem ser investidos no longo prazo (não jogo contratos e raramente opero no curto prazo). Aqui está um gráfico do custo médio dos meus principais ativos naquela época. Aqueles familiarizados com meu sistema de modelagem econômica sabem que eu uso o Curve como referência para modelos econômicos sustentáveis de longo prazo, e também assumi uma posição pesada no Curve e obtive ganhos significativos (esse foi o caso no ano passado, não se arrisque). Quanto ao terceiro ponto, não deve ser dito na mídia aberta e pode ser compartilhado no futuro.   Em dezembro do ano passado, porque nasci em economia, nesta época, do nível macroeconômico, do lado técnico e da comunicação com alguns amigos de alto nível do setor, imaginei que o mercado havia atingido o pico, liquidei todos os meus ativos e mantive USDT, e minha posição nunca ultrapassou 20% desde então.   Neste momento, meus ativos chegaram a 1 milhão. Mais tarde, houve uma retração devido à volatilidade, mas não muito.   Resumo e planejamento de investimentos futuros Objetivamente falando, tenho muito talento e dificuldade suficiente para aprender coisas novas, que é a origem do meu primeiro pote de ouro. Habilidades macroeconômicas, fontes de informação mais abrangentes, aprendizado de conhecimento técnico e contenção da ganância e liquidação oportuna são as razões para o sucesso do meu investimento subsequente. Mais uma palavra aqui, quer eu te ouça ou não: para usuários que abrem contratos, eu ainda não abro contratos, se você não tem minhas habilidades econômicas, fontes de informação, compreensão e mentalidade da tecnologia subjacente do blockchain, por que você acha que pode ganhar dinheiro abrindo contratos?   Investimento de acompanhamento: Encontrarei um momento adequado, como reentrar no mercado quando as tarifas estiverem completamente implementadas ou quando caírem o suficiente. Devido ao aumento na quantidade de fundos, colocarei 60% dos meus fundos em moedas convencionais, como Bitcoin, ETH e SOL, 20% dos meus fundos serão colocados em altcoins de grande capitalização adequadas usando meu sistema de análise de modelo econômico, 10% continuarão a buscar oportunidades on-chain como antes e, finalmente, deixarão 10% de posições vendidas em standby. Não acho que seja conservador, mas depois de um ano de batismo, as montanhas ainda são a precipitação das montanhas.   Outros planos de acompanhamento: A precipitação de um ano não é apenas em termos de fundos, mas também no aprendizado contínuo do conhecimento técnico da web3, que gradualmente me destacou na indústria web3 e tem mais meios de lucro não transacionais. À medida que o nicho ecológico aumenta, seus meios de lucro se tornam cada vez mais diversificados. Por exemplo, se Changpeng Zhao quer ganhar dinheiro, ele não precisa de nenhuma transação, ele só precisa ligar para pedidos no Twitter para enviar. O USDT quer ganhar dinheiro e não precisa de nenhuma negociação, apenas colocando os dólares de todos em um lugar infalível como os títulos do Tesouro dos EUA para comer juros, você pode ganhar quase 100 bilhões de RMB por ano.   Além disso, espero usar minha experiência e experiência de investimento para ajudar mais pessoas, mas não sou um santo e ainda penso em mim, o motivo é simples: isso pode me tornar mais influente, e a indústria é melhor, eu posso ser melhor.