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wesley教授
Einflussreicher Creator
一条被 AI 机器人新闻盖过去、但做存储的人该记一笔的消息：马斯克的 Terafab 把目标摆出来了，月产 70 万片存储晶圆，这个量级已经逼近三星整个 DRAM 的总产能。
市场这两周在抢的叙事是「存储供不应求、要涨价」。可供给侧真实在发生的事是：马斯克要下场、台积电被英伟达拉去做 3D DRAM，连代工之王都往里挤。
需求的故事讲得再热，也架不住所有人同时冲进来扩产。存储这行当的周期性就是这么来的：涨价引来产能，产能最后砸穿涨价。
短期情绪能把存储股继续往上顶，但我更愿意在狂热里先记下这类长线供给信号。你觉得这轮存储是真短缺，还是又一轮扩产前的狂欢？
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