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老腊肉-kevin
#微软Q1营收增长，Azure增速至48%超预期
微软盘后飙4%，这才是AI该有的样子
盯完微软这财报，我拍了下大腿——这才是超预期，实打实的 beat。营收922亿比预期高了十几亿，EPS 4块89对预期4块73，全线上扬。盘后直接拉涨，最多冲了快6个点，收盘稳住4%左右。
电话会我全程听完，亮点就一个：Azure加速了。48%的增速，比上季度42%还猛，下季度指引直接给到49-50%。更关键的是资本开支居然低于预期，452亿对市场想的500多亿，CFO解释是第三方产能交付延迟，不是砍预算。市场一听就懂了：花钱没失控，收入还在加速，这账算得过来。自由现金流186亿，虽然同比降了，但比卖方预期高出一倍多。
资金回不回归AI交易？ 你看谷歌崩10%、微软涨4%就明白了。钱没走，是换了个标准：光画饼不行，得看到收入兑现、现金流别太难看。微软这季度刚好卡在这个点上。我盘后小仓位跟了点，不追高，看开盘能不能稳住再说。
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