Ik zeg het maar één keer, degenen die nu achter opslagchips aanrennen, zijn allemaal de pechvogels die de rekening betalen
Vandaag is $SNDK weer gek geworden, de opening steeg direct met meer dan 100 punten, het hoogste punt was 1909, nu 1892, een stijging van 7 punten. $MU en $SKHY stegen ook mee, de opslagsector stijgt collectief.
Veel mensen roepen weer "de supercyclus is begonnen", "AI-opslagvraag explodeert" en willen instappen.
Hoewel ik short zat en vastliep, zeg ik toch: degenen die nu instappen, zijn de pechvogels.
SanDisk is in drie maanden verdubbeld, Micron bijna verdubbeld, zulke stijgingen, hoe vaak zijn die in de geschiedenis duurzaam geweest? Er is een grote winstnemersgroep, en bij het minste teken van onrust volgt een scherpe daling.
In juni daalde Micron op één dag met 13%, Hynix met 12%, ben je dat vergeten?
De AI-opslagvraag is echt, maar de prijs heeft al de verwachtingen voor de komende jaren ingeprijsd. Op dit niveau is de winst-verliesverhouding extreem slecht, instappen betekent de voorgaande beleggers helpen.
Natuurlijk, als je denkt dat het nog kan stijgen, ga je gang, het is tenslotte niet mijn geld dat je verliest.
