Innlegg
小晚会发财
存储股这一跌，我反而想问一句：谁在跑？
这两天 $MU、$SNDK、$SKHY 跌得确实难看。
9月14日一晚上，三只直接砸了6%上下，海力士甚至一度跌超7%。市场第一反应就是：AI是不是要出问题了？
但我觉得现在最值得琢磨的，恰恰是这件事。
如果AI真的开始砍资本开支，那最应该先出现变化的，应该是订单。
可现在看到的却是另一边——手机、PC厂商已经开始为明年的内存短缺发愁，海力士甚至预计2027年可能是供应最紧张的一年。
甚至美光管理层昨天还表示，真正有意义的新增内存供应，可能要到2028年才开始爬坡。
所以我现在反而想看看：
这一轮到底是在砸AI需求，还是单纯把前面涨得太快的存储股重新洗一遍？
#美联储三年来首次加息25个基点
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