Publikovat

$SNDK 11%暴涨，当利空出尽成最大利好 非农数据炸了——8月新增16.2万就业远超预期，CME显示9月加息概率飙升到60%。道指应声跌了0.4%，标普、纳指全线下挫。按照教科书，加息预期升温，科技股该跌。 但闪迪非农日逆势收涨11.6%，盘中一度涨超9%。表面看是英伟达129亿美元收购Hugging Face引爆了AI情绪——这对闪迪是间接利好，毕竟GPU需要NAND闪存配套。戴尔COO的原话更直接：“瓶颈就是DRAM、DRAM、DRAM，然后是NAND、NAND、NAND。”二季度全球NAND营收环比暴增70%，供需缺口已经明牌。 但真正让我在屏幕前坐直的是另一个信号：整个存储板块集体暴涨——美光、希捷、西部数据全线涨超4%，费城半导体指数大涨3.4%。这不是个股消息能解释的，是资金在用真金白银投票。 非农利空=加息预期=科技股承压，这逻辑没错。但市场从来不是线性的。当一种预期被过度定价、板块已经回调超过30%的时候，利空出尽的那一刻，反而是最大的利好。闪迪的暴涨告诉我们：宏观数据是背景音，产业趋势才是主旋律。 AI对存储的吞噬才刚刚开始，这才是资金敢在非农日追涨的真正底气。