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Oli.
英伟达财报越强，AI交易反而越进入“挑刺阶段”
以前市场只需要一句需求爆发就够了。现在不行了。收入超预期、订单强、数据中心继续涨，这些大家都已经预设过。真正会影响估值的，是毛利率、内存成本、客户集中度、资本开支回报这些没那么性感的细节
Marvell也被一起盯上，是因为它代表AI基建里另一层答案：定制芯片、网络、数据中心连接，能不能把英伟达的火传到更宽的产业链
AI这轮最狠的地方，是好消息也会被拆开审问。市场不再只听故事，它开始问：花出去的钱，什么时候变成真钱回来
#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
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