Publikuj

特朗普这周签了一份无人机关税，聊两句 进口无人机和零件要交很高的税了 大型的、带热成像的直接加 100%，小型的也 25% 但整机不是重点 零部件也被覆盖了 这才是狠的 以前很多美国无人机公司的套路是从中国买电机、电调、飞控、电池，运回去组装，贴个美国制造 现在零件本身也要交高税，这条路堵死了 不是不让你买外国无人机，是逼你把整条供应链搬回美国。 // 市场第一反应是去炒整机商。Red Cat、Unusual Machines 当天暴涨，UMAC 冲了 20%+ 但我盯的不是这层 整机商是组装的，零部件商是造屏幕、芯片、电池的 政策说你不能用进口零件了，那谁能在美国本土造这些东西，谁吃到的红利最大 电调、飞控、锂电池、碳纤维机架 中国长期有成本优势，美国本土几乎没产能 现在被逼着切供应商，谁先能证明美国造加合规，谁就同时拿军方和民用两头订单 这些公司市值很小，几亿到几十亿美元，关注度极低 但增速可能比已经涨停的整机龙头快得多 // 大家只看到整机商在涨，还没看到下面一层的供应链重构。关税正式生效之后，这些小厂商可能才是焦点 小市值波动也大，别上头