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最近很多人开始关注闪迪。 原因很简单，AI行情现在已经不只是炒GPU了，资金开始往AI基础设施其他环节寻找机会。 我是少女念，关于闪迪这事我直接说，我觉得它最大的看点不是存储两个字，而是AI时代数据量爆发以后，存储需求正在重新被市场定价。 先看基本面。 闪迪最新季度营收达到89.7亿美元，同比增长372%，调整后每股收益39.25美元，业绩明显超过市场预期。公司数据中心业务也成为增长重点，AI服务器需求成为重要推动因素。 这就是为什么资金会重新关注它。 以前市场看存储，更多想到的是周期股。 价格涨跌跟库存周期有关。 但现在逻辑正在变化。 AI服务器需要大量高速存储。 未来模型越来越大，数据越来越多，存储的重要性会越来越高。 不过我看闪迪，也不会只看到上涨。 这个票最大的风险也很明显。 前期涨幅已经非常大，市场预期打得很高。 最近财报很好，但股价反而出现调整，就是典型的： 业绩很好 但是市场想看到更高预期 这说明现在资金交易的不是过去成绩，而是未来增长还能不能继续超预期 我的理解： 闪迪属于AI第二阶段逻辑 第一阶段市场买英伟达，买算力 第二阶段资金开始寻找存储、数据中心、电力等基础设施